Estamos orgullosos de anunciar que hemos recibido este prestigioso premio de\u00a0 WealthBriefing Swiss Awards 2021, que reconoce a nuestro equipo como los creadores del mejor sistema CRM\u00a0 de la industria en soluciones de Wealth Management.\u00a0<\/span><\/h2>\n <\/p>\n
Esta es la octava edici\u00f3n de este tipo de programa que busca resaltar a las figuras y firmas de la industria que han demostrado una actuaci\u00f3n digna de remarcar en el pasado 2020. A pesar de los factores externos que han impactado en la gran mayor\u00eda de empresas a nivel mundial, el equipo de TechRules ha sido capaz de seguir innovando y mejorando sus soluciones, ofreciendo el mejor servicio a sus clientes.\u00a0<\/span><\/p>\n <\/p>\n
El sistema CRM de TechRules ha sido elegido en esta ocasi\u00f3n gracias a sus renovadas caracter\u00edsticas. Gracias a este sistema, los gestores de patrimonio consiguen una <\/span>visi\u00f3n 360 de toda la informaci\u00f3n personal y financiera de cada cliente,<\/b> teniendo as\u00ed m\u00e1s posibilidades a la hora de priorizar acuerdos comerciales que terminen en propuestas concretas.<\/b> Esto es algo que definitivamente permite a los gestores anticiparse a las necesidades de sus clientes. M<\/span>onitorizaci\u00f3n, puntos de contacto con el cliente e integraciones con un buen n\u00famero de m\u00f3dulos son algunas de las caracter\u00edsticas que han hecho que los jueces decidieran darle este reconocimiento a TechRules.<\/b><\/p>\n <\/p>\n
El director general de TechRules, Jaime Bol\u00edvar, comenta: \u201cestoy muy agradecido de que hayamos conseguido la mayor\u00eda de nuestros objetivos en 2020 y que hayamos sido premiados por ello. Pero es esencial para nosotros seguir aprendiendo, avanzando y mejorando, estando siempre al tanto de los cambios de este sector tan din\u00e1mico para dar el mejor servicio a nuestros clientes\u201c.<\/span><\/p>\n <\/p>\n
Caracter\u00edsticas:<\/strong><\/p>\n <\/p>\n
– Escritorio de cliente con una visi\u00f3n 360\u00ba de todos sus datos financieros<\/strong>
\n– Puntos de contacto para medir toda la actividad comercial <\/strong>
\n– Alertas de cliente para registrar actividades primordiales en el calendario del gestor de patrimonio <\/strong>
\n– Gesti\u00f3n de horarios basada en la priorizaci\u00f3n de actividades, alertas y puntos de contacto <\/strong>
\n– Gesti\u00f3n individual y asesoramiento para cada cliente y cartera\u00a0<\/strong>
\n– Automatizaci\u00f3n de la informaci\u00f3n entregada a los clientes <\/strong>
\n– Monitorizaci\u00f3n de cliente para seguir y actualizar todos sus datos <\/strong>
\n– Integraci\u00f3n con el m\u00f3dulo de cuestionario de perfilado de riesgo <\/strong>
\n– Integraci\u00f3n con el m\u00f3dulo de propuesta de inversi\u00f3n y el m\u00f3dulo de plan financiero <\/strong>
\n– Integraci\u00f3n con el Portfolio Management\u00a0<\/strong>
\n– Integraci\u00f3n con el backend de una entidad para generar alertas de onboarding y actualizaciones de estatus desde TOWER CRM hasta el sistema CRM del banco <\/strong>
\n– Integrado con CRM de terceros (disponible con Salesforce )<\/strong><\/p>\n <\/p>\n
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<\/p>\n
TechRules tiene un CRM financiero que permite manejar toda la informaci\u00f3n relativa al cliente dentro de Tower, su soluci\u00f3n integral para el asesoramiento financiero. El objetivo es no competir con m\u00e1s generalizaciones si no integrarlas a trav\u00e9s de APIs para enviar y recibir informaci\u00f3n. Este m\u00f3dulo est\u00e1 listo para su uso apificado.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n <\/p>\n
M\u00e1s informaci\u00f3n? contacte con nosotros marketing@techrules.com<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Estamos orgullosos de anunciar que hemos recibido este prestigioso premio de\u00a0 WealthBriefing Swiss Awards 2021, que reconoce a nuestro equipo como los creadores del mejor sistema CRM\u00a0 de la industria en soluciones de Wealth Management.\u00a0 Esta es la octava edici\u00f3n de este tipo de programa que busca resaltar a las figuras y firmas […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7690,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-7686","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sin-categorizar"],"acf":[],"yoast_head":"\r\n
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