{"id":5852,"date":"2020-03-20T10:58:27","date_gmt":"2020-03-20T09:58:27","guid":{"rendered":"https:\/\/www.techrules.com\/?p=5852"},"modified":"2020-04-23T11:10:36","modified_gmt":"2020-04-23T11:10:36","slug":"la-digitalizacion-camino-necesario-para-afrontar-crisis-en-el-sector-financiero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.techrules.com\/es\/la-digitalizacion-camino-necesario-para-afrontar-crisis-en-el-sector-financiero\/","title":{"rendered":"La digitalizaci\u00f3n, camino necesario para afrontar crisis en el sector financiero"},"content":{"rendered":"

La situaci\u00f3n creada por la crisis sanitaria del coronavirus es nueva para la generaci\u00f3n actual, que no ha tenido que afrontar, afortunadamente, una situaci\u00f3n similar con anterioridad. <\/h2>\n

  <\/p>\n

La r\u00e1pida propagaci\u00f3n de la enfermedad ha obligado a los gobiernos de todos los pa\u00edses afectados a imponer cuarentenas forzosas para frenar la expansi\u00f3n del virus y sus efectos sobre la salud de todas las personas.<\/p>\n

  <\/p>\n

Las implicaciones de esta decisi\u00f3n son extremas para la econom\u00eda y, por extensi\u00f3n, para los mercados financieros<\/strong>. Las fuertes ca\u00eddas de los \u00faltimos d\u00edas en todas las bolsas reflejan el p\u00e1nico ante lo que muchos llaman un \u201ccisne negro\u201d, un evento improbable que da la vuelta a todas las previsiones. Ante esta situaci\u00f3n, muchos inversores ven c\u00f3mo sus activos pierden valor de forma precipitada y necesitan del asesoramiento. Sin embargo, no pueden ir a las oficinas de su banco privado o su asesor financiero. \u00bfC\u00f3mo pueden reaccionar los profesionales ante esta situaci\u00f3n?<\/p>\n

  <\/p>\n

La mayor\u00eda de los profesionales del sector financiero ya trabajan con soluciones digitales<\/strong>, pero esta situaci\u00f3n obliga a profundizar en ellas. Desde TechRules, planteamos una peque\u00f1a estrategia de crisis para quienes tienen nuestras herramientas o herramientas similares:<\/p>\n

  <\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

  <\/p>\n

1. Utiliza las herramientas digitales para comunicarte con tus clientes.<\/strong><\/h3>\n

  <\/p>\n

Primero, haz un env\u00edo masivo a todos a trav\u00e9s de e-mail o whatsapp con un mensaje corporativo tranquilizador. Indica c\u00f3mo pueden comunicarse contigo y ofrece la oportunidad de contactar mediante teleconferencia o directamente desde nuestra soluci\u00f3n de wealth management, donde adem\u00e1s todo queda registrado.<\/p>\n

  <\/p>\n

2. Recuerda que disponen de las herramientas digitales para ver sus carteras.<\/strong><\/h3>\n

  <\/p>\n

Los interfaces desarrollados por TechRules son intuitivos y sencillos de manejar. Es importante que el cliente disponga en estas circunstancias de la informaci\u00f3n de su cartera siempre actualizada y que pueda pedir ajustes en la misma, aunque el gestor debe manejar el p\u00e1nico para que las decisiones sean lo m\u00e1s racionales posibles. Ver datos fiables y claros da tranquilidad.<\/p>\n

  <\/p>\n

El uso de herramientas digitales favorece tambi\u00e9n una mayor agilidad en los tr\u00e1mites, ya que las plataformas de TechRules permiten incorporar la firma digital. Adem\u00e1s, la interfaz tiene acceso multidispositivo, por lo que puede hacerse un seguimiento de la cartera desde web y app para m\u00f3vil o Tablet.<\/p>\n

  <\/p>\n

3. Los profesionales deben gestionar el CRM de forma \u00e1gil para responder a los clientes de forma organizada y r\u00e1pida<\/strong>.<\/h3>\n

  <\/p>\n

Una plataforma online permite una conexi\u00f3n desde cualquier punto.<\/strong> En estas circunstancias, los gestores se encontrar\u00e1n teletrabajando. El multiacceso permite no perder competitividad y satisfacer las demandas de sus clientes de forma inmediata. Adem\u00e1s, el acceso a las herramientas es igualmente inmediato, a trav\u00e9s de las claves individuales y con interfaces de acceso seguro. De este modo, el gestor o asesor puede revisar las carteras, seguir la evoluci\u00f3n de riesgos y rentabilidades o crear nuevos tipos de alertas para los clientes, as\u00ed como modificar los posibles rebalanceos programados.<\/p>\n

  <\/p>\n

4. La comunicaci\u00f3n tambi\u00e9n tiene que sostenerse con informes peri\u00f3dicos ante los cambios que se producen<\/strong><\/h3>\n

  <\/p>\n

Informes de cartera generados autom\u00e1ticamente, programaci\u00f3n de env\u00edos cada cierto tiempo con textos ajustados por defecto o indicaciones de movimientos y ajustes realizados. De este modo, el inversor sentir\u00e1 siempre que tiene un aliado en la distancia que est\u00e1 velando por sus intereses, gracias a las herramientas digitales.<\/p>\n

 
\n
\nEsta estrategia de comunicaci\u00f3n se puede aplicar de forma sencilla a trav\u00e9s de las soluciones de TechRules.<\/strong> Con ellas, ofrecemos a nuestros clientes resolver digitalmente el ciclo completo de sus necesidades y las de sus clientes en lo referente a inversi\u00f3n y gesti\u00f3n online de carteras, desde el seguimiento correcto de diversas alertas en su CRM, hasta la comunicaci\u00f3n y env\u00edo de propuestas y documentaci\u00f3n para su firma online, adem\u00e1s de los canales de comunicaci\u00f3n necesarios desde una misma soluci\u00f3n. Finalmente, el cliente puede ver y entender sus carteras y posiciones desde el dispositivo que desee. <\/p>\n

  <\/p>\n

Esta situaci\u00f3n actual de crisis significar\u00e1 un punto de inflexi\u00f3n para todo el sector financiero. Los riesgos de un cisne negro como el actual, con los efectos que tiene en el mercado, obligar\u00e1n a profundizar en la digitalizaci\u00f3n ya existente y regular una nueva forma de trabajo que redundar\u00e1 en m\u00e1s productividad y mejor competitividad. Las plataformas que respondan mejor a las necesidades espec\u00edficas de las empresas de inversi\u00f3n y que sean m\u00e1s usables e intuitivas para los clientes finales triunfar\u00e1n, porque generar\u00e1n la base de todo el negocio: la confianza<\/strong>. Esa confianza se consolidar\u00e1 a partir de ahora a trav\u00e9s de medios digitales robustos en seguridad y flexibles en su uso. TechRules, en la vanguardia de la gesti\u00f3n de inversiones FinTech desde hace 20 a\u00f1os en Espa\u00f1a y con experiencia internacional, ha desarrollado con Tower toda su fortaleza para que planes de trabajo como el que hemos explicado puedan aplicarse incluso en situaciones tan extremas como las actuales para el negocio financiero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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