{"id":5299,"date":"2019-10-21T10:32:31","date_gmt":"2019-10-21T08:32:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.techrules.com\/?p=5299"},"modified":"2021-05-13T08:57:55","modified_gmt":"2021-05-13T08:57:55","slug":"techrules-lanza-una-solucion-global-para-el-alta-y-contratacion-online-de-clientes-de-gestoras-y-entidades-financieras","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.techrules.com\/es\/techrules-lanza-una-solucion-global-para-el-alta-y-contratacion-online-de-clientes-de-gestoras-y-entidades-financieras\/","title":{"rendered":"TechRules lanza una soluci\u00f3n global para el alta y contrataci\u00f3n online de clientes de gestoras y entidades financieras"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"inner-text\">TechRules, empresa l\u00edder de software para el sector financiero, ha desarrollado una soluci\u00f3n global que permite a los clientes de gestoras de fondos y otras entidades que ofrecen asesoramiento realizar todo el proceso de alta y la contrataci\u00f3n de carteras de forma online.<\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Este proceso de on-boarding digital<\/strong>, como se suele conocer de forma general en el sector, se realiza a trav\u00e9s de la firma electr\u00f3nica, junto con los procedimientos de conocimiento de cliente (KYC) y prevenci\u00f3n de blanqueo (AML). La soluci\u00f3n de TechRules no solo permite el alta, sino que con su firma electr\u00f3nica, el cliente puede realizar sus test de Mifid II y comprar carteras multiactivo en funci\u00f3n del perfil obtenido.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La soluci\u00f3n permite ahorrar tiempo y costes tanto en la gesti\u00f3n del alta, la categorizaci\u00f3n del cliente en funci\u00f3n del perfil inversor y la contrataci\u00f3n de carteras. <strong>Adem\u00e1s, las herramientas incorporan alertas vinculadas al sistema de gesti\u00f3n de clientes (CRM) de la gestora<\/strong>, como los avisos por caducidad del test de idoneidad o del certificado digital de la firma, o el cambio temporal de agentes que pueden prestar un soporte a\u00f1adido al cliente final.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Despu\u00e9s de la aprobaci\u00f3n de Mifid II, los clientes particulares que quieren invertir en finanzas tienen una mayor protecci\u00f3n que ha obligado a las gestoras<\/strong> y otras entidades a desarrollar procesos acordes a esta legislaci\u00f3n. Los costes de estos cambios regulatorios son elevados, pero las herramientas tecnol\u00f3gicas vinculadas a sistemas de certificaci\u00f3n, como la firma electr\u00f3nica, permiten la funci\u00f3n doble de cumplimiento normativo y ahorro de costes. <a href=\"https:\/\/www.techrules.com\/es\/diy-investors\/\">Conoce nuestra suite de herramientas de an\u00e1lisis cuantitativo para inversores independientes<\/a>.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u201cTechRules est\u00e1, como siempre, en la vanguardia del sector, abriendo un camino que luego siguen muchas otras empresas. Nuestra experiencia de m\u00e1s de 20 a\u00f1os nos permite anticiparnos a las tendencias que surgen despu\u00e9s en el sector. <strong>Nosotros analizamos de forma detallada las tecnolog\u00edas actuales, la regulaci\u00f3n y a\u00f1adimos el plus de nuestro conocimiento para acoplar todo en una soluci\u00f3n global<\/strong>, sencilla, f\u00e1cil de incorporar en cualquier sistema que tengan las gestoras de fondos y entidades financieras para contribuir al desarrollo de su negocio\u201d, explica Jaime Bol\u00edvar, director general de TechRules.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>TechRules, empresa l\u00edder de software para el sector financiero, ha desarrollado una soluci\u00f3n global que permite a los clientes de gestoras de fondos y otras entidades que ofrecen asesoramiento realizar todo el proceso de alta y la contrataci\u00f3n de carteras de forma online. &nbsp; Este proceso de on-boarding digital, como se suele conocer de forma 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