Webinar de TechRules: últimas tecnologías de la comunicación para Wealth Management, Onboarding y Robo-Advisor

En este webinar, el Director Gerente de TechRules, Jaime Bolívar, habla sobre las últimas tecnologías de la información en Wealth Management, Onboarding y Robo Advisor y de cómo esas nuevas tecnologías pueden ayudar a los asesores a mejorar los KPIs y promocionar productos con planificación financiera automatizada.

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Householding: ¿Cómo aportamos valor al cliente mediante carteras virtuales y agregación de carteras?

¿En qué consiste el término “householding”? Se refiere a un grupo de cuentas conectadas a través de una relación que puede ser familiar, institucional, generacional o intergeneracional, entre otras.   Por ejemplo, durante el proceso de inversión es interesante poder crear relaciones familiares (mi esposa, mis hijos o mis propias cuentas) para crear la agrupación […]

¡Feliz Navidad y Prospero 2023!

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