WealthBriefing Swiss Awards 2021: TechRules consigue el premio al mejor sistema CRM

 

Estamos orgullosos de anunciar que hemos recibido este prestigioso premio de  WealthBriefing Swiss Awards 2021, que reconoce a nuestro equipo como los creadores del mejor sistema CRM  de la industria en soluciones de Wealth Management. 

 

Esta es la octava edición de este tipo de programa que busca resaltar a las figuras y firmas de la industria que han demostrado una actuación digna de remarcar en el pasado 2020. A pesar de los factores externos que han impactado en la gran mayoría de empresas a nivel mundial, el equipo de TechRules ha sido capaz de seguir innovando y mejorando sus soluciones, ofreciendo el mejor servicio a sus clientes. 

 

El sistema CRM de TechRules ha sido elegido en esta ocasión gracias a sus renovadas características. Gracias a este sistema, los gestores de patrimonio consiguen una visión 360 de toda la información personal y financiera de cada cliente, teniendo así más posibilidades a la hora de priorizar acuerdos comerciales que terminen en propuestas concretas. Esto es algo que definitivamente permite a los gestores anticiparse a las necesidades de sus clientes. Monitorización, puntos de contacto con el cliente e integraciones con un buen número de módulos son algunas de las características que han hecho que los jueces decidieran darle este reconocimiento a TechRules.

 

El director general de TechRules, Jaime Bolívar, comenta: “estoy muy agradecido de que hayamos conseguido la mayoría de nuestros objetivos en 2020 y que hayamos sido premiados por ello. Pero es esencial para nosotros seguir aprendiendo, avanzando y mejorando, estando siempre al tanto de los cambios de este sector tan dinámico para dar el mejor servicio a nuestros clientes“.

 

Características:

 

– Escritorio de cliente con una visión 360º de todos sus datos financieros
– Puntos de contacto para medir toda la actividad comercial
– Alertas de cliente para registrar actividades primordiales en el calendario del gestor de patrimonio
– Gestión de horarios basada en la priorización de actividades, alertas y puntos de contacto
– Gestión individual y asesoramiento para cada cliente y cartera 
– Automatización de la información entregada a los clientes
– Monitorización de cliente para seguir y actualizar todos sus datos
– Integración con el módulo de cuestionario de perfilado de riesgo
– Integración con el módulo de propuesta de inversión y el módulo de plan financiero
– Integración con el Portfolio Management 
– Integración con el backend de una entidad para generar alertas de onboarding y actualizaciones de estatus desde TOWER CRM hasta el sistema CRM del banco
– Integrado con CRM de terceros (disponible con Salesforce )

 

TechRules tiene un CRM financiero que permite manejar toda la información relativa al cliente dentro de Tower, su solución integral para el asesoramiento financiero. El objetivo es no competir con más generalizaciones si no integrarlas a través de APIs para enviar y recibir información. Este módulo está listo para su uso apificado.  

 

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