Tower GO: SaaS para EAFs en España

TechRules  lanza este nuevo software de gestión de patrimonio para EAFs en España, una solución 360 para asesores independientes cumpliendo con el ciclo completo de asesoramiento financiero y legislación local (CNMV) y MiFID II.  

 

TowerGo es una herramienta de gestión de patrimonio que ha sido desarrollada teniendo en cuenta todas las necesidades de las EAFs. Una potente plataforma de gestión de patrimonio a través de la que se pueden monitorizar los movimientos de las carteras de sus clientes con alertas de seguimiento, no es necesaria su integración con otros sistemas y es una solución multiproducto. Además cuenta con cuestionarios de perfil de riesgo del cliente (test de conveniencia e idoneidad) que ofrecen la posibilidad de personalizar las preguntas, respuestas y lógica de scoring, permitiendo el acceso a grupos de productos en función del resultado. 

 

Otra de las ventajas de este sistema desarrollado de gestión de patrimonio de TechRules es el control avanzado de las carteras en lo referente a riesgo (absoluto y relativo), así como la monitorización del perfil del cliente versus cartera utilizando diferentes métricas por perfil (volatilidad, SRRI y porcentajes asset allocation).

 

Además, ofrece la diferenciación de roles de usuarios en función de su perfil y permite que el cliente final tenga acceso a sus carteras para poder tener una visión clara de sus movimientos y documentación. Por otra parte, el asesor podrá personalizar la estrategia de cada cliente a través de preferencias y restricciones de inversión.

 

Este nuevo software de inversión es muy fácil de usar e intuitivo. El panel de control está diseñado para que se pueda consultar de forma sencilla los aspectos más importantes de la gestión diaria. Un CRM financiero pensado para priorizar las tareas comerciales de cada asesor con una gestión individual y asesoramiento para cada cliente y cartera. 

 

A través del módulo de propuestas de inversión, se ingresa el perfil del cliente, se definen los parámetros de preferencias y restricciones y el sistema simula un plan de inversión. El módulo de gestión de carteras proporciona un análisis detallado de la cartera de inversión incluyendo composición, diversificación, rentabilidad y riesgo. 

 

Permite además la generación de informes de cartera individuales para cada cliente de forma rápida y sencilla y alertas para un seguimiento activo de los clientes que aumenta considerablemente la productividad. 

 

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