Tower: Software de gestión de patrimonios

Una solución al ciclo completo de asesoramiento

Refuerce a sus asesores con nuestras herramientas digitales para obtener una visión global de sus clientes y alinearla con su estrategia. Esta perspectiva mejora la confianza y la transparencia retención.

Carteras modelo

Diseñe sus propias carteras modelo a partir de nuestra base de datos de activos seleccionándolos bajo sus propios criterios.

CRM

Accederá a través de la ficha de cliente a sus datos personales, perfil del inversor, ingresos y gastos, propuestas realizadas y cuentas globales de activo y pasivo.

Propuestas de inversión

Realice propuestas de inversión personalizadas según el perfil de cada cliente en función de sus necesidades y expectativas gracias a nuestro sosfisticado sistema centralizado

Planificación financiera

Maximice los activos de sus clientes con una visión sistemática y las herramientas necesarias para que consigan sus metas.

Gestor de carteras

Acceda a la información más relevante y actualizada sobre de las inversiones de sus clientes, presentada con un formato homogéneo y dinámico.

Informes de cartera

Provea a sus clientes con un informe automático y preciso de sus inversiones.

Alertas

Promueva digitalmente la actividad con sus clientes mediante un sistema de alertas que combina reglas de negocio y la casuística de cada cliente.

Rebalanceo de Carteras

Rebalanceo automático de las carteras de sus clientes teniendo en cuenta requerimientos y restricciones específicas.

Dashboards

Consulte de manera fácil y eficiente las métricas diaria más importantes para gestionar las acciones con sus clientes, además de propuestas de inversión e informes.

Gestión discrecional

Automatice la actividad de la gestión discrecional de forma automática.

Gestión de órdenes

Revise las órdenes resultantes del rebalanceo que se enviarán automáticamente al transaccional con un completo seguimiento de cada una de ellas

Business Intelligence

Ejecute análisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobación de hipótesis, con herramientas de procesamiento de análisis en línea y de minería de datos..

GARANTÍA DE CALIDAD DE DATOS, monitorea los datos permitiendo la detección temprana de posibles errores de datos en las carteras. Incluye diferentes módulos que incluyen administración, estadísticas y mucho más.