TechRules se une a Univeris, proveedor global de soluciones financieras digitales

Esta nueva adquisición dotará a Univeris de una plataforma “end to end” con capacidades incomparables en Canadá a la par que robustecerá las soluciones de TechRules para seguir creciendo en todo el mundo.

 

Una nueva era de soluciones WealthTech

 

Desde el pasado 13 de junio TechRules pasa a formar parte de Univeris Corporation, líder en soluciones de gestión de patrimonio en Canadá. Su plataforma Enterprise Wealth Management System es la solución elegida por más de 10.000 asesores de fondos mutuos canadienses y más de 1,5 millones de inversores con más de $165.000 millones en activos bajo administración. Estaremos mejor posicionados para brindar una solución WealthTech integral. 

 

Hoy, Univeris + TechRules. Juntos mejores y más fuertes

 

Con una experiencia de más de 20 años, TechRules es líder en soluciones de gestión de carteras,  Robo Advisors y portales para cliente final para entidades financieras ganándose  la confianza de grandes entidades y profesionales de la gestión de patrimonios en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Estamos impacientes por integrar nuestras soluciones con sus plataformas para que los distribuidores y asesores puedan empezar a utilizar una suite de soluciones diferenciales que van a mejorar considerablemente sus negocios y la comunicación con sus clientes.

 

Con más de 30 años de experiencia, Univeris ofrece una presentación, seguridad y entrega de primera clase.  Se focalizan en entregar la mejor experiencia de usuario en gestión de patrimonios y sus soluciones han sido elegidas por más de 1.5 millones de inversores con más de $165 millones en activos bajo gestión.

 

Un momento clave para crecer

 

Nuestra unión con Univeris no podía ocurrir en mejor momento. En TechRules hemos enfocado nuestras capacidades en crear una solución robusta para asesores y clientes, modular y apificada con capacidades SaaS y servicios basados en la nube para ofrecer lo mejor a nuestros clientes.

En términos de innovación y cultura, Univeris es muy similar a nosotros en su manera de trabajar en equipo y por la pasión de crear las mejores plataformas de gestión de patrimonios que crecen junto a los clientes. Tenemos una sinergia tecnológica y personal importante. 

La mejor tecnología

 

Uniendo las mejores tecnologías dentro de una sola plataforma, seremos  capaces de mejorar la productividad, mejorar la eficiencia operacional y reducir los costes, lo que hace que las entidades destaquen dentro del mercado. Además, la unión con Univeris ofrece otras ventajas:

 

– Plataforma de gestión de patrimonio end-to-end: los clientes canadienses se beneficiarán de una plataforma robusta y probada que combina la increíble experiencia front-end de TechRules con los  robustos servicios de middle office (compliance) y back-office (custodio) de Univeris.

 

– Mejores servicios digitales de asesoramiento: con TechRules, los proveedores y asesores de Univeris tendrán acceso a una amplia gama de robustos y más inteligentes servicios financieros. Con iniciar sesión, los asesores verán un impresionante panel en el que podrán filtrar actividades y monitorizarlas, mejorar la experiencia de sus clientes, crear analíticas avanzadas, desarrollar sofisticados modelos de riesgo y mucho más, todo siempre basado en el tipo de análisis que quieran hacer. También tendrán acceso a otras herramientas como modelos Robo Advisor híbridos, analítica ESG, servicios de construcción de  carteras modelo y mucho más. Todo esto contando también con las más de 200 APIs que las firmas y asesores pueden utilizar para personalizar sus soluciones actuales. Nuestra nueva plataforma centrada en la tecnología será única en el mercado de gestión de patrimonios candiense y pondrá el nivel muy alto en términos de experiencia de usuario. 

 

– Oportunidad de ampliar la cuota de mercado: en un mercado altamente competitivo, con un entorno en el que las regulaciones cambian constantemente, proveedores y asesores necesitan tener a su alcance las mejores tecnologías para poder adaptarse a los cambios, ser más eficientes y aumentar su cuota de mercado rápidamente. Con el acceso a estas herramientas, nuestros clientes pueden de una manera sencilla pasar de flujos de trabajo manuales que consumen mucho tiempo a procesos automatizados más rápidos que aumentan la productividad y generan mayores beneficios aumentando su ROI. 

 

– Apoyar el éxito de nuestros clientes: como una firma fintech sabemos que la tecnología juega un papel vital en el éxito de nuestros clientes, principalmente cuando se entrega con flexibilidad y de forma escalable. Añadiendo una experiencia mucho más profunda y más conocimientos técnicos, estamos cuidadosamente impulsando el cociente digital de nuestra organización, para progresar en los productos y servicios en desarrollo que amplían el valor para nuestros distribuidores y clientes- haciendo que estos tengan más valor. 

 

Personas + tecnología. Univeris + TechRules

 

En TechRules, siempre trabajamos para darles a nuestros clientes la mejor solución y servicios de gestión de patrimonio que son imprescindibles para asegurar que su  negocio  sea un éxito. Hoy, seguimos creyendo en ello pero con la fuerza de dos: Univeris + TechRules. Juntos seremos capaces de entregar productos y servicios  con foco en la innovación y soporte técnico que merecen nuestros clientes. Escala Capital, BakerMckenzie y KPMG han asesorado a TechRules en esta operación.

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