TechRules expande sus servicios con la herramienta T-advisor

Tower, plataforma digital 360º para asesoramiento financiero, gestión discrecional y ejecución.   Presentamos Tower, solución All-in-One para asesores y clientes para asesoramiento, gestión discrecional y ejecución. Entre sus funcionalidades más importantes destacan:   – Onboarding de cliente final – Robusto gestor de carteras – Alertas y Monitores – Perfilado y Propuestas de inversión con preferencias […]

El sector del Wealth Management ha evolucionado rápidamente en los últimos años y se ha digitalizado considerablemente creando ciertas tendencias que debemos tener en cuenta en el 2023.   1. Soluciones digitales orientadas al cliente final Las plataformas de gestión patrimonial están cada vez más enfocadas al cliente para facilitarles el acceso con interfaces de […]

¿En qué consiste el término “householding”? Se refiere a un grupo de cuentas conectadas a través de una relación que puede ser familiar, institucional, generacional o intergeneracional, entre otras.   Por ejemplo, durante el proceso de inversión es interesante poder crear relaciones familiares (mi esposa, mis hijos o mis propias cuentas) para crear la agrupación […]