TechRules en la nueva era post Covid: ayudando a las entidades a conseguir sus metas

Mientas su propio equipo se adaptaba a los cambios impuestos por la pandemia, TehcRules ha sido un componente clave en la innovación y mejora de las herramientas digitales que han ayudado a empresas como santalucía a interactuar con sus clientes de la manera más efectiva.

El director de medios y IT de santalucía Asset Management,  Damián Fraire, ha hablado acerca de cómo se han podido adelantar a la pandemia, trabajando en resolver las nuevas necesidades de los clientes con innovaciones específicas que impulsan el talento en este nuevo escenario.

En términos del futuro del wealth management, Freire hablo sobre cómo la Covid ha afectado a la industria y de cómo santalucía ya se estaba enfrentando a estos nuevos retos: «la industria de la gestión de patrimonio tiene que abordar aquellos retos que la pandemia ha puesto de manifiesto y santalucía Asset Management nació como una gestora 100% digital en su relación con los agentes y los gestores de ahorro. Esta interacción digital nos ha permitido comunicarnos con ellos -clientes internos y externos- de forma ágil y proactiva, siendo éste un aspecto clave en la situación de incertidumbre y confusión que hemos vivido. Nuestra adecuación tecnológica también nos permitió que nuestra plantilla pasara a teletrabajar en un corto período de tiempo, demostrando una importante capacidad de reacción.

El principal avance digital para los clientes de santalucía ha sido que son el centro de la estrategia del banco. Esto es por lo que la solución onboard (registro digital) para los clientes, basado en Cloud (gestión de contratos, documentación online, KYC, perfilado MIFID, etc) y ofrecen una versión digital de sus productos y servicios, con sistema avanzado de firma electrónica, todo con la máxima protección y mecanismos de seguridad para mantener a salvo toda la información del cliente.

Otro de los proyectos que cabe destacar, en el que TechRules ha estado trabajando «mano a mano» con esta entidad, es el del modelo de relación digital personalizado y nuevas soluciones Cloud para el desarrollo de un amplio rango de actividades “front-to-back” (relación con el cliente y procesos internos). Para la era post Covid, Freire explica que están desarrollando una revisión estratégica para identificar qué cambios económicos y sociales están por llegar y estar preparados para cubrir todas las necesidades digitales. Los pilares principales se centran en apoyar al cliente en su transición digital, facilitándole herramientas innovadoras que le empoderen y construir nuevas vías para la gestión de la documentación de la contratación de los fondos de inversión y ampliar los canales de interacción.

Inteligencia artificial, Machine Learning, Big Data o Blockchain son algunas de las herramientas que entidades como esta están usando para cumplir con sus nuevas metas y TechRules tiene años de experiencia en los que ha ayudado a las compañías a ser cada día más eficientes en su comunicación con los clientes, ayudando a sus agentes a tomar mejores decisiones de inversión. Esta compañía está en constante proceso de innovación y su visión está centrada en buscar y generar casos que les permitan acelerar la implementación de estas nuevas y eficientes tecnologías. Es muy importante que los agentes y gestores de ahorro utilicen la inteligencia artificial para identificar sesgos sistemáticos  y usar el Blockchain para optimizar la distribución de fondos, reforzando la ciber seguridad y la detección de actividades fraudulentas.