Bienvenidos a la innovación aplicada al proceso de construcción de Carteras de Inversión

Usamos la fuerza de nuestras capacidades en tecnologías disruptivas aplicadas a las finanzas, para construir procesos de inversión robustos y crear mejores carteras modelo ajustadas al riesgo.

Beneficios principales

RobustosAlgoritmos

De Modelos Analíticos a Modelos de AI, con el mejor motor de cálculo, ajustado a las necesidades de nuestros clientes y sus requisitos de negocio

FinanzasAI

Usando Modelos de Machine y Deep Learning para leer, aprender y crear carteras modelo que incorporan expectativas de rentabilidad y riesgo pre-activas

ServicioModular

Construyendo conjuntamente con nuestros clientes para sus equipos de gestión o Robo Advisors, durante el proceso de inversión completo o ayudándoles a descubrir nuevas soluciones

Solucionesa Medida

Desarrollamos soluciones específicas para cada uno de nuestros clientes, en base a un proceso exhaustivo de consultoría que garantiza el perfecto entendimiento y una adecuada gestión de la expectativas

Nuestros productos

Transformación del dato

Haciendo que su proyecto de Machine Learning funcione con datos tratados y depurados

Análisis de mercado

Teniendo una visión informada del mercado a partir de herramientas analíticas tradicionales y avanzadas

EDA

Explorando oportunidades de datos y obteniendo una idea de la tendencia del mercado

Soluciones para la calidad del dato

Adaptamos los datos a sus necesidades, haciéndolos sólidos y robustos, buscando una alimentación de calidad del modelo

Relevancia del dato

Identificamos la utilidad como un factor clave de la eficiencia de los modelos, por lo que aplicamos metodologías que nos ayudan a despreciar los residuos de información

Aportando valor

Nos ocupamos de los datos para generar un valor diferencial para su proceso de toma de decisiones

Ranking cuantitativos

Desde rankings cuantitativos estándar hasta los más actuales. Clasificaciones personalizadas que le muestran cuál es la mejor configuración de activos para su modelo

Depuración del Dato

Extrayendo el valor de sus datos. Haciendo que sus optimizadores funcionen mejor, más fluidos, más precisos

Fuentes de Retorno

La necesidad de obtener la esencia de los datos para comprender de dónde provienen los retornos

Indicadores a Medida

Un primer paso para generar datos para la construcción de indicadores específicos, con el fin de obtener información del mercado y anticipar las tendencias del mismo

Reducción de ruido

Reducir la dimensionalidad del conjunto de características para identificar los generadores relevantes de rentabilidad y mejorar su proceso de estimación de mercado

Análisis de factores

Obtenga los factores que mejor funcionan para su estrategia multifactorial. Identificar los factores necesarios para que sus carteras inteligentes funcionen al máximo nivel

Desde modelos tradicionales

Usando el enfoque de datos históricos como punto de partida para los equipos y para la gestión de activos

Estimadores mejorados

Avanzando hacia estimadores flexibles basados en ciclo, impulsados por eventos, para lograr una mayor adaptabilidad

Evaluación del modelo

Herramientas de corte transversal y matriciales para medir el buen comportamiento de los modelos

Enfoque flexible

Diferente aproximación para estimadores de rentabilidad, siempre teniendo en cuenta la robustez del modelo

Inteligencia Artificial

Las ventajas de la IA para reducir la aleatoriedad y otros vacíos de enfoques más tradicionales

Visión de mercado

Adaptando el modelo para considerar la visión de mercado de los equipos de gestión

Control

Desarrollo de indicadores de riesgo para la valoración estadística de riesgo macro

Modelos dinámicos de riesgo

Uso del enfoque de IA para obtener modelos de riesgo flexibles y dinámicos

Estimadores de riesgo markowianos

Enfoque de riesgo clásico para los gestores de activos más tradicionales

Modelos ajustados a la normativa

Modelos de riesgo de acuerdo con la normativa de Basilea y las especificaciones locales

Gestión activa

Hacer un ajuste continuo de sus modelos de riesgo para mantenerlo alineado con las características y tendencias del mercado

Modelos de riesgo robustos

Manteniendo sus carteras ajustadas y estables dándoles la flexibilidad exacta necesaria para no perder la pista del mercado

Optimizadores markowianos

Optimizadores basados en el enfoque de rentabilidad/riesgo como oferta inicial para los equipos de gestión tradicionales o que buscan la eficiencia

Modelos avanzados

Implementación de nuevos enfoques con modelos de ciclo de mercado adaptables

Modelos mixtos

Optimizadores híbridos que utilizan modelos propios para mejorar los resultados

Equipo de expertos

Equipo profesional que acortará y hará más eficiente el proceso de construcción de su modelo

Visión de mercado

Adaptando los optimizadores para que se pueda implementar la visión cualitativa de mercado de los equipos de gestión

Herramientas innovadoras

Un equipo que busca la mejora continua, con una gran actualización y analizando nuevos enfoques y modelos

Capacidades y experiencia

Informes de mercado y activos utilizando capacidades adquiridas por la larga experiencia de TechRules

Integral

Soporte completo en el análisis de carteras a los equipos de gestión considerando la diversidad de objetivos y destinatarios de la información

Enfocados en la toma de decisiones

Informes de alta calidad para clientes finales y comités de inversiones para una mejor toma de decisiones

Performance attribution

Herramientas de análisis de rentabilidad para mejorar el proceso de inversión

Herramientas de comportamiento

Modelos de backtesting y stress test con el objetivo de analizar el comportamiento histórico y extremo de las carteras

Definición a medida

Diseño flexible adaptado a cada equipo de gestión. Diseñamos juntos los contenidos, la estructura y la periodicidad que nuestros clientes necesitan

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