Avanzado servicio de carteras modelo
de diversos niveles de riesgo

Ponemos a su disposición nuestra experiencia financiera con tres finalidades: la gestión de análisis de datos, el desarrollo de un servicio consistente para la mejora del proceso de inversión y la consecución de estrategias diversas según el objetivo y perfil de inversión.


Hemos desarrollado un proceso de selección de distribución de carteras en el que se utilizan y combinan una serie de análisis cuantitativos (p.e. análisis de indicadores, metodologías propias) y cualitativos (p.e. due diligence) en más de 10.000 fondos regionales y globales para identificar los mejores según su categoría.


Un conjunto de datos relevantes listos para los comités de inversión, auditorías internas y cumplimiento normativo. De esta forma, los clientes ven cumplidas sus expectativas con un servicio a medida, transparente y rentable.

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PERFILADO DE CLIENTES
Y RIESGO

Perfilado de clientes para determinar su aversión al riesgo y evolución

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DISTRIBUCIÓN
DE ACTIVOS

Desarrollo propio basado en un enfoque objetivos de volatilidad

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ANÁLISIS
E INFORMES

Análisis constante de las carteras modelo

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MANTENIMIENTO

Seguimiento y ajustes periódicos

Descripción del producto

¿Cómo?

Asociarse con TechRules significa trabajar mano a mano junto a un equipo que ayudará a sus gestores de carteras a tomar mejores decisiones de acuerdo a sus necesidades específicas.

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¿Por qué?

Contamos con un equipo experto para crear un proceso de inversión mucho más eficiente, nuestro equipo de expertos ha desarrollado un gran conocimiento de negocio en todos los sus pasos del proceso de inversión, ofreciendo un amplio catálogo de reportes informes a nivel comercial, financiero, auditable de auditoría y para procesos regulatorios.

¿Qué?

Gestión de carteras con diferentes niveles de riesgo y servicio de consultoría de alto valor añadido, obtenga un mayor beneficio por medio de una metodología robusta de inversión, obtenga un servicio eficiente y de fácil integración con TechRules

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Beneficios con Model Portfolios

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Metodología innovadora

Utilice las mejores técnicas de construcción de carteras, con una visión dinámica y a largo plazo

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Proceso personalizado

Creación de carteras modelo del más alto nivel vinculada a las políticas propias de inversión

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Soporte global

Un servicio de consultoría riguroso y estructurado para todo el proceso: desde la creación hasta mantenimiento de carteras modelo.

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Rentable

Reduzca tareas y añada valor a sus clientes

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Tenemos
respuestas