Revolucionando los servicios de gestión de patrimonio con Inteligencia Artificial y analíticas

By TechRules

Desde TechRules presentamos este webinar en el que hablamos de la nueva forma de gestionar el mundo digital Fintech con nuevas soluciones basadas y centradas en los clientes.

El Director Gereral de TechRules, Jaime Bolívar, la Directora de Desarrollo Comercial y Marketing, Begoña Rubio y el Gerente de Ventas Javier Carrallo, conversan sobre el papel de las analíticas en la generación de una experiencia personalizada para el cliente,  y cómo están emergiendo nuevos modelos de asesoría basados en la inteligencia artificial y su combinación con la humana. 

 

Te gustaría conocer
más sobre APIs?

Descarga nuestro dossier para conocer más

Descargar PDF

Artículos relacionados

Demo de Tower, solución integral para Wealth Management

By TechRules

Tower, plataforma digital 360º para asesoramiento financiero, gestión discrecional y ejecución.   Presentamos Tower, solución All-in-One para asesores y clientes para asesoramiento, gestión discrecional y ejecución. Entre sus funcionalidades más importantes destacan:   – Onboarding de cliente final – Robusto gestor de carteras – Alertas y Monitores – Perfilado y Propuestas de inversión con preferencias […]

TENDENCIAS EN 2023 EN LA INDUSTRIA DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS

By TechRules

El sector del Wealth Management ha evolucionado rápidamente en los últimos años y se ha digitalizado considerablemente creando ciertas tendencias que debemos tener en cuenta en el 2023.   1. Soluciones digitales orientadas al cliente final Las plataformas de gestión patrimonial están cada vez más enfocadas al cliente para facilitarles el acceso con interfaces de […]

Householding: ¿Cómo aportamos valor al cliente mediante carteras virtuales y agregación de carteras?

By TechRules

¿En qué consiste el término “householding”? Se refiere a un grupo de cuentas conectadas a través de una relación que puede ser familiar, institucional, generacional o intergeneracional, entre otras.   Por ejemplo, durante el proceso de inversión es interesante poder crear relaciones familiares (mi esposa, mis hijos o mis propias cuentas) para crear la agrupación […]