Bienvenido a la revolución de las APIs

Descubre una completa librería de APIs de gestión de patrimonio para entidades financieras que quieren ser líderes en el mercado. Un potente software de inversión y las mejores herramientas de gestión de carteras para crear Robo Advisors y soluciones a medida.

Beneficios

Foco enel cliente

API de gestión de inversiones del cliente para una gran experiencia de usuario

Algoritmosrobustos

¿Necesitas un cambio de dirección? Crea un modelo predictivo con innovadoras herramientas de gestión de carteras y riesgo

Experienciade usuario

La acción más adecuada para cada cliente en cada interacción

Inteligenciaartificial

Potente análisis de datos enfocado a mejorar la estrategia de la entidad

Nuestros productos

Onboarding de Cliente

KYC, AML. Registra clientes con cumplimiento normativo local. MiFID II

Perfilado

Consigue un adecuado perfilado de riesgo del cliente y registre toda la documentación

Propuesta Online

Método eficiente de propuestas de inversión para generar nuevo negocio

Proceso de Inversión

Toda la información de inversión y análisis de cartera de su cliente en un clic

Rebalanceo

Rebalanceo automático de las carteras de inversión de clientes y ajuste de la asignación de activos

Informes Online

Datos precisos sobre las inversiones con un sistema de información financiera escalable y flexible

Seguimiento & Alertas

Cumplimiento y alertas comerciales usando un potente software de gestión de patrimonio

Onboarding de Cliente

KYC, AML. Registra clientes bajo los requerimientos de cumplimiento normativo locales. MiFID II

Dashboards

Muestra la información agregada de clientes con un completo software de inversión y seguimiento

CRM

Visión completa de la información patrimonial, financiera y personal de cada cliente

Carteras Modelo

Módulo de carteras modelo innovador gracias a una plataforma de gestión de patrimonio de última generación

Rebalanceo

Rebalanceo automático de las carteras de inversión de sus clientes y ajuste de la asignación de activos

Ahorro Basados en Objetivos

Objetivos de inversión a largo plazo para clientes que buscan una inversión inteligente

Propuestas de Inversión

Propuestas de inversión personalizadas de acuerdo a las necesidades de cada cliente

Analíticas de Cartera

Robustas analíticas de todos los cálculos de carteras, rendimiento y riesgo

Seguimiento y Alertas

Cumplimiento y alertas comerciales usando el una robusta plataforma de gestión de patrimonio

Informes

Datos precisos sobre las inversiones del cliente, con un sistema de informes automático, escalable y flexible

Generación de Campañas

Llegue a todos sus clientes con las mejores propuestas y un robusto software de gestión de patrimonio

Business Intelligence

Tome las mejores decisiones de inversión con su Robo Advisor personalizado

Gestión de Peticiones

Seguimiento automático de las peticiones de las propuestas de inversión y procesos de rebalanceo

T-Report

Potentes analíticas disponibles multiactivo

Buscador Multi Activo

Potentes API de gestión de patrimonio para inspeccionar en el mercado en busca de los mejores activos para su cliente

Herramienta de Comparación (watchlist)

Elija sus activos favoritos y compare su rendimiento, rentabilidad y riesgo usando nuestra herramienta y gráficos

Alertas

Programa alertas para recibir las notificaciones de los cambios en sus carteras cliente en el dispositivo que prefiera

Oportunidades de Inversión

Activos recomendados o ideas de inversión basados en robustas analíticas

Herramientas de Planificación Financiera

Tome las mejores decisiones de inversión con un software de planificación financiera personal por objetivos

Análisis de Sentimiento de Mercado

Anticípate al precio y datos del mercado con una potente herramienta de sentimiento de mercado

Informes de Cartera

Informes automáticos, flexibles y escalables con una precisa y rigurosa API

Análisis de Riesgo

Avanzados cálculos de riesgo y rendimiento para una eficiente gestión del patrimonio, incluso sin integración

Análisis de Rendimiento

Calcula el rendimiento de la cartera con un robusto software de gestión de patrimonio

Análisis de Tendencia

Informes para clientes clientes sobre los datos de mercado con nuestras APIs de gestión patrimonial

Análisis de Sentimiento de Mercado

Anticípate al precio y datos del mercado con una potente herramienta de sentimiento de mercado

Oportunidades de Inversión

Activos recomendados o ideas de inversión basados en robustas analíticas

Accede a nuestro portal del desarrollador

Una completa librería de APIs de gestión de patrimonio para personalizar y crear su propia solución. Desarrolla soluciones de última generación que cumplan con las necesidades del cliente

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Características

Fácil
Integración

Gran experiencia en integración con soluciones de terceros

Alta
Escalabilidad

Potencia como necesites este software de inversión para mejorar tus sistemas actuales

Rápida
Implementación

Aumenta la competitividad y la adaptación a nuevas tendencias con potentes y actualizadas APIs

Cumplimiento
Normativo

Robusto software que siempre cumple con la regulación vigente de cada país. MiFID II

Seguridad
 

Un software confiable que cumple las últimas normas de seguridad

Confían en nosotros

 

Más información

Hable con uno de nuestros expertos y descubra un software de gestión patrimonial de última generación.

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