Bienvenido a la revolución de las APIs
Descubre una completa librería de APIs de gestión de patrimonio para entidades financieras que quieren ser líderes en el mercado. Un potente software de inversión y las mejores herramientas de gestión de carteras para crear Robo Advisors y soluciones a medida.Beneficios
Foco enel cliente
API de gestión de inversiones del cliente para una gran experiencia de usuarioAlgoritmosrobustos
¿Necesitas un cambio de dirección? Crea un modelo predictivo con innovadoras herramientas de gestión de carteras y riesgoExperienciade usuario
La acción más adecuada para cada cliente en cada interacciónInteligenciaartificial
Potente análisis de datos enfocado a mejorar la estrategia de la entidadNuestros productos
Onboarding de Cliente
KYC, AML. Registra clientes con cumplimiento normativo local. MiFID IIPerfilado
Consigue un adecuado perfilado de riesgo del cliente y registre toda la documentaciónPropuesta Online
Método eficiente de propuestas de inversión para generar nuevo negocioProceso de Inversión
Toda la información de inversión y análisis de cartera de su cliente en un clicRebalanceo
Rebalanceo automático de las carteras de inversión de clientes y ajuste de la asignación de activosInformes Online
Datos precisos sobre las inversiones con un sistema de información financiera escalable y flexibleSeguimiento & Alertas
Cumplimiento y alertas comerciales usando un potente software de gestión de patrimonioOnboarding de Cliente
KYC, AML. Registra clientes bajo los requerimientos de cumplimiento normativo locales. MiFID IIDashboards
Muestra la información agregada de clientes con un completo software de inversión y seguimientoCRM
Visión completa de la información patrimonial, financiera y personal de cada clienteCarteras Modelo
Módulo de carteras modelo innovador gracias a una plataforma de gestión de patrimonio de última generaciónRebalanceo
Rebalanceo automático de las carteras de inversión de sus clientes y ajuste de la asignación de activosAhorro Basados en Objetivos
Objetivos de inversión a largo plazo para clientes que buscan una inversión inteligentePropuestas de Inversión
Propuestas de inversión personalizadas de acuerdo a las necesidades de cada clienteAnalíticas de Cartera
Robustas analíticas de todos los cálculos de carteras, rendimiento y riesgoSeguimiento y Alertas
Cumplimiento y alertas comerciales usando el una robusta plataforma de gestión de patrimonioInformes
Datos precisos sobre las inversiones del cliente, con un sistema de informes automático, escalable y flexibleGeneración de Campañas
Llegue a todos sus clientes con las mejores propuestas y un robusto software de gestión de patrimonioBusiness Intelligence
Tome las mejores decisiones de inversión con su Robo Advisor personalizadoGestión de Peticiones
Seguimiento automático de las peticiones de las propuestas de inversión y procesos de rebalanceoT-Report
Potentes analíticas disponibles multiactivoBuscador Multi Activo
Potentes API de gestión de patrimonio para inspeccionar en el mercado en busca de los mejores activos para su clienteHerramienta de Comparación (watchlist)
Elija sus activos favoritos y compare su rendimiento, rentabilidad y riesgo usando nuestra herramienta y gráficosAlertas
Programa alertas para recibir las notificaciones de los cambios en sus carteras cliente en el dispositivo que prefieraOportunidades de Inversión
Activos recomendados o ideas de inversión basados en robustas analíticasHerramientas de Planificación Financiera
Tome las mejores decisiones de inversión con un software de planificación financiera personal por objetivosAnálisis de Sentimiento de Mercado
Anticípate al precio y datos del mercado con una potente herramienta de sentimiento de mercadoInformes de Cartera
Informes automáticos, flexibles y escalables con una precisa y rigurosa APIAnálisis de Riesgo
Avanzados cálculos de riesgo y rendimiento para una eficiente gestión del patrimonio, incluso sin integraciónAnálisis de Rendimiento
Calcula el rendimiento de la cartera con un robusto software de gestión de patrimonioAnálisis de Tendencia
Informes para clientes clientes sobre los datos de mercado con nuestras APIs de gestión patrimonialAnálisis de Sentimiento de Mercado
Anticípate al precio y datos del mercado con una potente herramienta de sentimiento de mercadoOportunidades de Inversión
Activos recomendados o ideas de inversión basados en robustas analíticasAccede a nuestro portal del desarrollador
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ContáctanosCaracterísticas
Fácil Integración
Gran experiencia en integración con soluciones de tercerosAlta Escalabilidad
Potencia como necesites este software de inversión para mejorar tus sistemas actualesRápida Implementación
Aumenta la competitividad y la adaptación a nuevas tendencias con potentes y actualizadas APIsCumplimiento Normativo
Robusto software que siempre cumple con la regulación vigente de cada país. MiFID IISeguridad
Un software confiable que cumple las últimas normas de seguridadConfían en nosotros
TechRules tiene soluciones apificadas robustas, listas para que las entidades y sus clientes puedan disfrutarlas. TechRules entrega conocimiento y experiencia, con una tecnología innovadora
En TechRules trabajamos con este gran banco europeo con nuestra solución de gestión de patrimonio y Robo Advisor, así como con nuestras carteras modelo desde hace más de 15 años
Este banco canadiense con presencia en Latino América ha confiado en nosotros para implementar funcionalidades eficientes de gestión de carteras con Tower para asesores con cumplimiento normativo
Uno de los bancos más grandes de Latinoamérica utiliza nuestras soluciones modulares para todo el proceso de gestión de patrimonio y hacer un mejor seguimiento de sus carteras de inversión: Tower y portal web y App de clientes
BNP utiliza nuestro software de gestión de patrimonio Tower, que va creciendo año tras año para cubrir las necesidades de los clientes más exigentes en Benelux
Potente informe de clientes y propuestas de inversión en varios países. Soluciones desarrolladas en base a las necesidades y preferencias de cada cliente
El banco más grande de Noruega ha confiado en TechRules para construir una solución de planificación financiera de última generación
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