Bienvenido a la revolución de las APIs
Descubre una completa librería de APIs de gestión de patrimonio para entidades financieras que quieren ser líderes en el mercado. Un potente software de inversión y las mejores herramientas de gestión de carteras para crear Robo Advisors y soluciones a medida.
Beneficios
Foco enel cliente
API de gestión de inversiones del cliente para una gran experiencia de usuario
Algoritmosrobustos
¿Necesitas un cambio de dirección? Crea un modelo predictivo con innovadoras herramientas de gestión de carteras y riesgo
Experienciade usuario
La acción más adecuada para cada cliente en cada interacción
Inteligenciaartificial
Potente análisis de datos enfocado a mejorar la estrategia de la entidad
Nuestros productos
Onboarding de Cliente
KYC, AML. Registra clientes con cumplimiento normativo local. MiFID II
Perfilado
Consigue un adecuado perfilado de riesgo del cliente y registre toda la documentación
Propuesta Online
Método eficiente de propuestas de inversión para generar nuevo negocio
Proceso de Inversión
Toda la información de inversión y análisis de cartera de su cliente en un clic
Rebalanceo
Rebalanceo automático de las carteras de inversión de clientes y ajuste de la asignación de activos
Informes Online
Datos precisos sobre las inversiones con un sistema de información financiera escalable y flexible
Seguimiento & Alertas
Cumplimiento y alertas comerciales usando un potente software de gestión de patrimonio
Onboarding de Cliente
KYC, AML. Registra clientes bajo los requerimientos de cumplimiento normativo locales. MiFID II
Dashboards
Muestra la información agregada de clientes con un completo software de inversión y seguimiento
CRM
Visión completa de la información patrimonial, financiera y personal de cada cliente
Carteras Modelo
Módulo de carteras modelo innovador gracias a una plataforma de gestión de patrimonio de última generación
Rebalanceo
Rebalanceo automático de las carteras de inversión de sus clientes y ajuste de la asignación de activos
Ahorro Basados en Objetivos
Objetivos de inversión a largo plazo para clientes que buscan una inversión inteligente
Propuestas de Inversión
Propuestas de inversión personalizadas de acuerdo a las necesidades de cada cliente
Analíticas de Cartera
Robustas analíticas de todos los cálculos de carteras, rendimiento y riesgo
Seguimiento y Alertas
Cumplimiento y alertas comerciales usando el una robusta plataforma de gestión de patrimonio
Informes
Datos precisos sobre las inversiones del cliente, con un sistema de informes automático, escalable y flexible
Generación de Campañas
Llegue a todos sus clientes con las mejores propuestas y un robusto software de gestión de patrimonio
Business Intelligence
Tome las mejores decisiones de inversión con su Robo Advisor personalizado
Gestión de Peticiones
Seguimiento automático de las peticiones de las propuestas de inversión y procesos de rebalanceo
T-Report
Potentes analíticas disponibles multiactivo
Buscador Multi Activo
Potentes API de gestión de patrimonio para inspeccionar en el mercado en busca de los mejores activos para su cliente
Herramienta de Comparación (watchlist)
Elija sus activos favoritos y compare su rendimiento, rentabilidad y riesgo usando nuestra herramienta y gráficos
Alertas
Programa alertas para recibir las notificaciones de los cambios en sus carteras cliente en el dispositivo que prefiera
Oportunidades de Inversión
Activos recomendados o ideas de inversión basados en robustas analíticas
Herramientas de Planificación Financiera
Tome las mejores decisiones de inversión con un software de planificación financiera personal por objetivos
Análisis de Sentimiento de Mercado
Anticípate al precio y datos del mercado con una potente herramienta de sentimiento de mercado
Informes de Cartera
Informes automáticos, flexibles y escalables con una precisa y rigurosa API
Análisis de Riesgo
Avanzados cálculos de riesgo y rendimiento para una eficiente gestión del patrimonio, incluso sin integración
Análisis de Rendimiento
Calcula el rendimiento de la cartera con un robusto software de gestión de patrimonio
Análisis de Tendencia
Informes para clientes clientes sobre los datos de mercado con nuestras APIs de gestión patrimonial
Análisis de Sentimiento de Mercado
Anticípate al precio y datos del mercado con una potente herramienta de sentimiento de mercado
Oportunidades de Inversión
Activos recomendados o ideas de inversión basados en robustas analíticas
Accede a nuestro portal del desarrollador
Una completa librería de APIs de gestión de patrimonio para personalizar y crear su propia solución. Desarrolla soluciones de última generación que cumplan con las necesidades del cliente
ContáctanosCaracterísticas
Fácil
Integración
Gran experiencia en integración con soluciones de terceros
Alta
Escalabilidad
Potencia como necesites este software de inversión para mejorar tus sistemas actuales
Rápida
Implementación
Aumenta la competitividad y la adaptación a nuevas tendencias con potentes y actualizadas APIs
Cumplimiento
Normativo
Robusto software que siempre cumple con la regulación vigente de cada país. MiFID II
Seguridad
Un software confiable que cumple las últimas normas de seguridad
Confían en nosotros

TechRules tiene soluciones apificadas robustas, listas para que las entidades y sus clientes puedan disfrutarlas. TechRules entrega conocimiento y experiencia, con una tecnología innovadora

En TechRules trabajamos con este gran banco europeo con nuestra solución de gestión de patrimonio y Robo Advisor, así como con nuestras carteras modelo desde hace más de 15 años

Este banco canadiense con presencia en Latino América ha confiado en nosotros para implementar funcionalidades eficientes de gestión de carteras con Tower para asesores con cumplimiento normativo

Uno de los bancos más grandes de Latinoamérica utiliza nuestras soluciones modulares para todo el proceso de gestión de patrimonio y hacer un mejor seguimiento de sus carteras de inversión: Tower y portal web y App de clientes

BNP utiliza nuestro software de gestión de patrimonio Tower, que va creciendo año tras año para cubrir las necesidades de los clientes más exigentes en Benelux

Potente informe de clientes y propuestas de inversión en varios países. Soluciones desarrolladas en base a las necesidades y preferencias de cada cliente

El banco más grande de Noruega ha confiado en TechRules para construir una solución de planificación financiera de última generación



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