Biblioteca API de gestión del patrimonio

De un vistazo

Permite a las entidades financieras incorporar nuevas tendencias tecnológicas de forma más sencillas facilitando una mayor competitividad y adaptación a los cambios que exige el mercado y los nuevos competidores.

Tenga acceso a un conjunto de herramientas avanzadas para asesores e inversores.

Planifique, analice, genere propuestas de inversión, rebalancee sus carteras. Nuestro catálogo de APIs permite estandarizar tareas concretas o procesos completos de asesoramiento.

Análisis de cartera API LIBRARY

Un exclusivo archivo que permite a los gestores de carteras medir el rendimiento, riesgo y diversificación entre otros, de carteras y tipos de activos para permitirles tomar las mejores decisiones de inversión.

Gestión de carteras

Todas las funciones para ofrecer un análisis completo de las carteras de inversión. Seguimiento de las inversiones mediante alertas de riesgo y rendimiento, informes de cartera y monitores de control. Herramientas para virtualizar y agrupar carteras

get_portfolioanalysis
get_portfolioactivity
Get/Set_PortfolioRateFees

Get_PortfolioReportPDF
Evaluate_PortfolioSRRIRisk
Create_Grouped_Portfolio

Advice

Propuestas de inversión y de Planificación Financiera para la jubilación y ahorro con objetivos de inversión a medio y largo plazo. Seguimiento de las carteras de inversión mediante alertas, informes y procesos periódicos de rebalanceo para garantizar que las inversiones son convenientes e idóneas

set/get/cancel_contract
evaluate_retirement_planning
get_proposalsummary

Evaluate_Rebalancing
Get_InvestorProfileQuestionnairey
Get_Proposal_Report

Datos

Gestión, análisis y provisión de grandes cantidades de datos estructurados (gobernanza de productos y datos de inversiones de clientes) que son la base de todo el proceso de gestión patrimonial.

Global_AssetSearch
Get_AssetProfileConfiguration

Get/Set_AssetMetada
Get_BenchmarkAnalysis

Herramientas de inversión

Conjunto de herramientas que proyectan de forma visual, información comparativa de análisis técnico de los instrumentos (Riesgo, Rendimiento, Composición, Tendencia, Fortaleza, Fase del ciclo…) y que permitirán optimizar el rendimiento de la inversión.

Get_AssetAnalysis
Get_AssetsComparison

Get_MultiAssetScreener
Get_AssetChart

Carteras modelos

Gestión de carteras modelo, base para el asesoramiento y la gestión discrecional de carteras, que siguen la estrategia de inversión de la entidad, para ofrecer una adecuada distribución y diversificación de activos.

Get/Set_ModelPortfolios
Evaluate_SRRIRiskBuyLists
Get/Set_PortfolioModelPortfolio

Get/Set_ModelPortfolioRatesFees
Get_ModelPortfolioReportPDF

Cálculo

Amplio conjunto de cálculos para medir el riesgo de los activos y carteras. Se calculan Riesgos Absolutos (Volatilidad, VaR, VaR Contribución, Sharpe Ratio, ConditionalVaR) y Riesgos Relativos (Alfa, Beta, Correlación, TrackingError) para tomar las mejores decisiones de inversión.