En este webinar, el Director Gerente de TechRules, Jaime Bolívar, habla sobre las últimas tecnologías de la información en Wealth Management, Onboarding y Robo Advisor y de cómo esas nuevas tecnologías pueden ayudar a los asesores a mejorar los KPIs y promocionar productos con planificación financiera automatizada.

Integrando la nueva regulación en lo último en soluciones para instituciones financieras ESG o ASG en español, es la nueva regulación que aboga por la protección del medio ambiente, la comunidad y las políticas gubernamentales y en TechRules ya estamos trabajando para adaptar nuestra empresa a estas nuevas leyes, integrando estos factores siguiendo los estándares […]

En este vídeo el director general de TechRules, Jaime Bolívar, habla sobre cómo construir una tecnología efectiva para  clientes de wealth management y sobre cómo está creciendo el mercado fintech en la actualidad.

Nuestro CEO, Jaime Bolívar, ha concedido una entrevista más personal, en la que habla sobre sus inicios en la industria Fintech,  retos y difíciles decisiones que ha tenido que tomar y cómo TechRules ha lidiado con éxito durante el COVID-19 En esta ocasión la entrevista se ha realizado para Startup.info. Este magazine busca en diferentes mercados a […]

  Estamos orgullosos de anunciar que hemos recibido este prestigioso premio de  WealthBriefing Swiss Awards 2021, que reconoce a nuestro equipo como los creadores del mejor sistema CRM  de la industria en soluciones de Wealth Management.    Esta es la octava edición de este tipo de programa que busca resaltar a las figuras y firmas […]

Estamos viviendo momentos convulsos con muchos cambios económicos y sociales derivados de la mayo pandemia conocida en los años recientes. El sector financiero está moviéndose a pasos agigantados, adaptándose a la nueva escena mundial. El uso de las nuevas tecnologías para mantener y mejorar la relación con los clientes en un mundo en el que […]

Desde TechRules presentamos este webinar en el que hablamos de la nueva forma de gestionar el mundo digital Fintech con nuevas soluciones basadas y centradas en los clientes. El Director Gereral de TechRules, Jaime Bolívar, la Directora de Desarrollo Comercial y Marketing, Begoña Rubio y el Gerente de Ventas Javier Carrallo, conversan sobre el papel […]

Mientas su propio equipo se adaptaba a los cambios impuestos por la pandemia, TehcRules ha sido un componente clave en la innovación y mejora de las herramientas digitales que han ayudado a empresas como santalucía a interactuar con sus clientes de la manera más efectiva.   El director de medios y IT de santalucía Asset Management, […]

El sentimiento de mercado es una expresión confusa, porque alude a apreciaciones subjetivas de los inversores y mercados y a explicación sin definir sobre sus acciones. Todo lo que resulta extraño se conecta con el “sentimiento del mercado”. Sin embargo, el sentimiento de mercado existe y se debe analizar de forma útil para las estrategias […]