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Nueva normalidad para los gestores patrimoniales: involucrar a los clientes y comunicarse de manera eficiente

En este webinar, el Director Gerente de TechRules, Jaime Bolívar, la Directora de Desarrollo de Negocio y Marketing, Begoña Rubio y el Gerente de Ventas, Javier Carrallo, hablan sobre soluciones de gestión de patrimonio digital en la «nueva normalidad en 2020», del importante papel de la inteligencia artificial y de cómo se puede cubrir la regulación con tecnología fácilmente.

Noticias

5 Claves del futuro del sector financiero después del impacto COVID

Estamos viviendo momentos convulsos con muchos cambios económicos y sociales derivados de la mayo pandemia conocida en los años recientes. El sector financiero está moviéndose a pasos agigantados, adaptándose a la nueva escena mundial. El uso de las nuevas tecnologías para mantener y mejorar la relación con los clientes en un mundo en el que […]

Anticípese con nuestra nueva herramienta de sentimiento de mercado

El sentimiento de mercado es una expresión confusa, porque alude a apreciaciones subjetivas de los inversores y mercados y a explicación sin definir sobre sus acciones. Todo lo que resulta extraño se conecta con el “sentimiento del mercado”. Sin embargo, el sentimiento de mercado existe y se debe analizar de forma útil para las estrategias […]

The Wealth Mosaic en colaboración con TechRules

The Wealth Mosaic, una de las fuentes de información más importantes a nivel internacional con  conocimiento de toda la industria de wealth management ha publicado su nuevo informe “Wealth Tech Views Report”, centrado en cómo las compañías utilizan la tecnología para interactuar con los clientes. En esta ocasión TechRules ha tenido el honor de ser […]

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Entrevista a Jaime Bolívar: soluciones modulares para asesores y cliente final

The Duomo Initiative ha entrevistado a nuestro director, Jaime Bolívar, quien habla acerca de cómo TechRules ha proporcionado conocimiento y tecnología financiera durante más de 20 años en todos los segmentos del mercado, como en banca privada, banca minorista y para asesores profesionales. Cómo la compañía ha aumentado sus soluciones de cartera con T-Advisor y […]

TechRules seleccionado mejor solución de reporting en los Wealthbriefing Swiss Awards 2020

La solución de TechRules fue considerada flexible y adaptable a diferentes necesidades y requerimientos particulares   TechRules, una de las empresas WealthTech líder en la industria ha sido galardonada con el premio a la ‘Mejor solución de reporting” en la séptima edición de WealthBriefing Swiss Awards. La gala fue celebrada en el Hotel President Wilson, […]