Servicio de la Cartera de modelos

Avanzado servicio de carteras modelo de diversos niveles de riesgo

Ponemos a su disposición nuestra experiencia financiera con tres finalidades: la gestión de análisis de datos, el desarrollo de un servicio consistente para la mejora del proceso de inversión y la consecución de estrategias diversas según el objetivo y perfil de inversión. Hemos desarrollado un proceso de selección de distribución de carteras en el que se utilizan y combinan una serie de análisis cuantitativos (p.e. análisis de indicadores, metodologías propias) y cualitativos (p.e. due diligence) en más de 10.000 fondos regionales y globales para identificar los mejores según su categoría. Un conjunto de datos relevantes listos para los comités de inversión, auditorías internas y cumplimiento normativo. De esta forma, los clientes ven cumplidas sus expectativas con un servicio a medida, transparente y rentable.

PERFILADO DE CLIENTES Y RIESGO

Perfilado de clientes para determinar su aversión al riesgo y evolución

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS

Desarrollo propio basado en un enfoque objetivos de volatilidad

ANÁLISIS E INFORMES

Análisis constante de las carteras modelo

MANTENIMIENTO

Seguimiento y ajustes periódicos

Descripción del producto

¿Cómo?

Asociarse con TechRules significa trabajar mano a mano junto a un equipo que ayudará a sus gestores de carteras a tomar mejores decisiones de acuerdo a sus necesidades específicas.

Afronte la complejidad de los mercados financieros y las exigencias de análisis de clientes
Incorpore una solución estandarizada de inversión por medio de backtesting y análisis de supuestos?
Amplíe su visión de negocio y desarrollar mejores relaciones con sus clientes

¿Por qué?

Contamos con un equipo experto para crear un proceso de inversión mucho más eficiente, nuestro equipo de expertos ha desarrollado un gran conocimiento de negocio en todos los sus pasos del proceso de inversión, ofreciendo un amplio catálogo de reportes informes a nivel comercial, financiero, auditable de auditoría y para procesos regulatorios.

Desarrollo específico según nicho de mercado y políticas de inversión
Proceso estructurado basado en reglas
Soporte completo durante todo el proceso de inversión
Cobertura de todas las necesidades de las partes interesadas de la junta de accionistas (clientes finales, equipo de inversión, auditoría y reguladores)

¿Qué?

Gestión de carteras con diferentes niveles de riesgo y servicio de consultoría de alto valor añadido, obtenga un mayor beneficio por medio de una metodología robusta de inversión, obtenga un servicio eficiente y de fácil integración con TechRules

Cumpla las normativas más exigentes, procesos de auditoría, de inversión y necesidades comerciales
Integre toda la información necesaria y desarrolle informes detallados y a medida de acuerdo a sus necesidades
Obtenga un proceso estandarizado, más eficiente y rentable