La nueva integración de Tower con los paneles interactivos de Tableau

En TechRules llevamos años trabajando para proveer constantemente a nuestros clientes de la mejor información integrada en   nuestro software de gestión de patrimonios.

Es por eso que hemos elegido también los paneles interactivos de Tableau para integrarlos con los datos de Tower, para presentar de una manera más eficiente y visual las cifras generales de negocio y su evolución.

Contamos  historias con datos

Gracias a esta integración de Tower y Tableau podemos generar potentes informes y paneles que ayudan a interpretar mejor los datos y a que los usuarios puedan tomar mejores decisiones de inversión. 

Esta nueva unión Tower + Tableau permite:

– Combinar diferentes fuentes de datos para obtener analíticas de calidad

– Crear visualizaciones de impacto de análisis de data común que ayudar a ver y entender mejor los datos

– Aplicar análisis predictivos para mejorar la toma de decisiones (por ejemplo, predecir y confirmar suposiciones de impacto financiero)

– Identificar rápidamente cuáles son las fortalezas y debilidades de  negocio

Gracias a las tecnologías usadas en esta simbiosis, también se puede extraer data de Tower usando APIs seguras y la descarga eficiente de grandes cantidades de información gracias a la tecnología de Tableau. 

Los usuarios de Tower siempre ganan cuando integramos nuestro software de gestión de patrimonios con soluciones especializadas que ofrecen diferentes perspectivas de negocio.

Este modelo puede soportar más datos y puede consolidar extractos que deben ser creados previamente de forma separada como extractos únicos. Esto tiene como objetivo crear y actualizar los extractos de forma más rápida y ganar experiencia para hacer una mejor interpretación de los datos usando diferentes fuentes.

Con los paneles de Tableau integrados con Tower se puede hacer seguimiento de muchas tareas:

Desde el punto de vista del manager, entre otras:

– AUMs del manager

– Contribuciones / operaciones de acuerdo a cada región

– Comisiones y gastos generadas por los clientes y el manager

Seguimiento de cartera:

– Distribución de AUMs de acuerdo al asesor, categoría, país, perfil de riesgo, servicio de inversión (asesorado, discrecional, RTO), ISIN.

– Variación de los AUMs gestionados de acuerdo a las carteras por años. 

– Volumen neto suscrito en cualquier fondo en cualquier región. 

Para más información sobre nuestras integraciones puedes hablar con uno de nuestros expertos que te mostrarán las posibilidades de este software de gestión de patrimonio de última generación.