Impacto de los Robo-Advisor en la educación financiera en México

La cultura financiera y el ahorrar por medio de mecanismos más eficientes a mediano y largo plazo serán vistos por medio de plataformas como los Robo-Advisors, Roberto Cano D. Ejecutivo Captación en Fondos y su visión sobre el rumbo de México está en inlcuir este tipo de soluciones para determinar y conocer el objetivo de inversión de las personas.

Te gustaría conocer
más sobre APIs?

Descarga nuestro dossier para conocer más

Descargar PDF

Demo de Tower, solución integral para Wealth Management

Tower, plataforma digital 360º para asesoramiento financiero, gestión discrecional y ejecución.   Presentamos Tower, solución All-in-One para asesores y clientes para asesoramiento, gestión discrecional y ejecución. Entre sus funcionalidades más importantes destacan:   – Onboarding de cliente final – Robusto gestor de carteras – Alertas y Monitores – Perfilado y Propuestas de inversión con preferencias […]

TENDENCIAS EN 2023 EN LA INDUSTRIA DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS

El sector del Wealth Management ha evolucionado rápidamente en los últimos años y se ha digitalizado considerablemente creando ciertas tendencias que debemos tener en cuenta en el 2023.   1. Soluciones digitales orientadas al cliente final Las plataformas de gestión patrimonial están cada vez más enfocadas al cliente para facilitarles el acceso con interfaces de […]

Householding: ¿Cómo aportamos valor al cliente mediante carteras virtuales y agregación de carteras?

¿En qué consiste el término “householding”? Se refiere a un grupo de cuentas conectadas a través de una relación que puede ser familiar, institucional, generacional o intergeneracional, entre otras.   Por ejemplo, durante el proceso de inversión es interesante poder crear relaciones familiares (mi esposa, mis hijos o mis propias cuentas) para crear la agrupación […]