Adaptación a otras plataformas
y requisitos locales

Descubra cómo TechRules Fund Fact Sheets Automation mejora todo el proceso de creación de fichas de fondos.


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Generación automatica
de fichas de fondos


Alto nivel de personalización


Mejore la experiencia del cliente y automatice todo el proceso de producción y diseminación de sus fichas de fondos. Nuestras herramientas permiten la producción de fichas de fondos de forma flexible, precisa y con un diseño sencillo y amigable.

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Plataforma de marketing
para fondos

Integramos una solución escalable para su negocio


La plataforma de marketing para fichas de fondos de TechRules le permite conocer de primera mano las características principales de sus fondos, clientes potenciales e inversores

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Visión general de la plataforma de marketing de fondos

Obtenga una visión más cercana de sus clientes y aumente el volumen de negocio

Nuestra amplia experiencia en tecnología y finanzas nos permite generar un cambio real y entender las dificultades del sector del asesoramiento financiero y, a su vez, desarrollar soluciones digitales a medida.

  • Material comercial personalizado
  • Solución global
  • Análisis avanzado y de valor
  • Integración API con plataformas propias o de terceros

Delegue la automatización de sus fichas de fondo para mejorar la productividad, reduciendo tiempo y los costes.

Descubra aquí cómo hacerlo!

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Plataforma
de análisis de fondos

Una plataforma completa de análisis de fondos


Solución centrada en el cliente con un robusto soporte en los estándares más avanzados de seguridad y regulación local

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Obtenga un gran valor añadido con un sistema propio de clasificación y comparación entre fondos similares

Realice comparaciones sencillas entre productos similares o rendimientos respecto a índices de referencia con nuestras herramientas digitales


Disponga de una plataforma completa para los asesores de inversión con herramientas avanzadas, flexibles y escalables que necesitan: integración de fuentes de datos, herramientas de análisis de riesgo, análisis entre categorías , construcción de carteras modelo y fichas de fondos.

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Beneficios de Funds Solutions:

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Integración con diferentes fuentes de datos

De bases de datos internas o de proveedores externos

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Cálculos avanzado de riesgo/beneficio

Análisis de rendimiento, incluido atribución, evolución y riesgo

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Diferentes formatos

XML, PDF, TXT, XLS y HTML

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Cumplimiento legal

MiFID II y regulaciones legales locales

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Tenemos
respuestas