¡Feliz Navidad y próspero 2022!

By TechRules

Últimamente hemos aprendido que las cosas pueden cambiar drásticamente en poco tiempo, pero también nos ha recordado dónde reside verdaderamente lo importante. Como equipo, hemos seguido trabajando más unidos que nunca, consiguiendo nuevos proyectos  y desafíos, pero sabemos que esto no habría sido posible sin nuestros clientes y partners.  Por eso queremos agradeceros un año más vuestra confianza y saber hacer para seguir creciendo con vosotros, siempre mirando hacia delante y creando una gran alianza.

¡Feliz Navidad y próspero 2022!

 

 

Te gustaría conocer
más sobre APIs?

Descarga nuestro dossier para conocer más

Descargar PDF

Artículos relacionados

Demo de Tower, solución integral para Wealth Management

By TechRules

Tower, plataforma digital 360º para asesoramiento financiero, gestión discrecional y ejecución.   Presentamos Tower, solución All-in-One para asesores y clientes para asesoramiento, gestión discrecional y ejecución. Entre sus funcionalidades más importantes destacan:   – Onboarding de cliente final – Robusto gestor de carteras – Alertas y Monitores – Perfilado y Propuestas de inversión con preferencias […]

TENDENCIAS EN 2023 EN LA INDUSTRIA DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS

By TechRules

El sector del Wealth Management ha evolucionado rápidamente en los últimos años y se ha digitalizado considerablemente creando ciertas tendencias que debemos tener en cuenta en el 2023.   1. Soluciones digitales orientadas al cliente final Las plataformas de gestión patrimonial están cada vez más enfocadas al cliente para facilitarles el acceso con interfaces de […]

Householding: ¿Cómo aportamos valor al cliente mediante carteras virtuales y agregación de carteras?

By TechRules

¿En qué consiste el término “householding”? Se refiere a un grupo de cuentas conectadas a través de una relación que puede ser familiar, institucional, generacional o intergeneracional, entre otras.   Por ejemplo, durante el proceso de inversión es interesante poder crear relaciones familiares (mi esposa, mis hijos o mis propias cuentas) para crear la agrupación […]