Entrevista a Jaime Bolívar: soluciones modulares para asesores y cliente final

The Duomo Initiative ha entrevistado a nuestro director, Jaime Bolívar, quien habla acerca de cómo TechRules ha proporcionado conocimiento y tecnología financiera durante más de 20 años en todos los segmentos del mercado, como en banca privada, banca minorista y para asesores profesionales. Cómo la compañía ha aumentado sus soluciones de cartera con T-Advisor y los nuevos robo-advisors para profesionales y cliente final. En este vídeo Bolívar nos habla sobre cómo podemos aprovechar herramientas muy útiles para crear carteras propias y monitorearlas con solo un click.

En Techrules creamos y aplicamos tu propia herramienta de Robo Advisor.

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Householding: ¿Cómo aportamos valor al cliente mediante carteras virtuales y agregación de carteras?

¿En qué consiste el término “householding”? Se refiere a un grupo de cuentas conectadas a través de una relación que puede ser familiar, institucional, generacional o intergeneracional, entre otras.   Por ejemplo, durante el proceso de inversión es interesante poder crear relaciones familiares (mi esposa, mis hijos o mis propias cuentas) para crear la agrupación […]

¡Feliz Navidad y Prospero 2023!

A medida que se acerca el final de 2022 hemos estado pensando en formas de agradecer a nuestros clientes su confianza, a la par que buscar oportunidades para ayudar teniendo en cuenta los eventos trascendentales de este año. Así que, con el espíritu de la temporada navideña, y en lugar de un regalo tradicional, hemos […]