Digitalización en el sistema financiero, el reto de las WealthTech

La transformación digital del asesoramiento financiero, un cambio dramático en la industria a nivel global

 

 

Jaime Bolívar, Director General de TechRules explica los elementos claves de la digitalización del asesoramiento financiero, entre ellos: La nueva generación de inversores, los Robo Advisors y sus futuras capacidades y las nuevas tecnologías cómo gamificación, inteligencia artificial o el social investing

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Householding: ¿Cómo aportamos valor al cliente mediante carteras virtuales y agregación de carteras?

¿En qué consiste el término “householding”? Se refiere a un grupo de cuentas conectadas a través de una relación que puede ser familiar, institucional, generacional o intergeneracional, entre otras.   Por ejemplo, durante el proceso de inversión es interesante poder crear relaciones familiares (mi esposa, mis hijos o mis propias cuentas) para crear la agrupación […]

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