Demo de Tower, solución integral para Wealth Management

By TechRules

Tower, plataforma digital 360º para asesoramiento financiero, gestión discrecional y ejecución.

 

Presentamos Tower, solución All-in-One para asesores y clientes para asesoramiento, gestión discrecional y ejecución.

Entre sus funcionalidades más importantes destacan:

 

– Onboarding de cliente final

– Robusto gestor de carteras

– Alertas y Monitores

– Perfilado y Propuestas de inversión con preferencias y restricciones del cliente y la entidad

– Informes de cartera personalizados para el cliente

– Planificación financiera por objetivos

– Potentes algoritmos de Rebalanceo

– Carteras modelo y su informe

– Visión global de todas las inversiones del cliente, dentro y fuera de la entidad

– Portal para en cliente final

– Módulo de administración

 

 

En este video, Begoña Rubio, (Directora Global de Business Development y Marketing) y Javier Carrallo (Ejecutivo Senior de Business Development) realizan una breve presentación de TechRules y muestran una Demo general de Tower, nuestra solución digital en producción para algunas de las entidades financieras más grandes del mundo.

 

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