Tower: tecnología que ayuda a ganar dinero

  No es ningún secreto que a los asesores les gustaría trabajar con los últimos desarrollos en tecnología front-office para maximizar su eficiencia, reducir costes y escalar su negocio. Sus empresas buscan resultados similares, pero a menudo dudan si invertir en tecnología para llevar a cabo su asesoramiento ya que piensan que necesitarán años para […]

TechRules asiste al OPENEXPO EUROPE 2023

TechRules no ha querido perderse la 10ª edición del evento celebrado en Madrid en el que se han mostrado las últimas soluciones y tendencias en Transformación Digital, Inteligencia artificial, Ciberseguridad y plataformas Cloud.   Cesar Serrano (Pre Sales Lead) ha representado a TechRules en el mayor congreso sobre innovación tecnológica en Europa, en el que […]

Demo de Tower, solución integral para Wealth Management

Tower, plataforma digital 360º para asesoramiento financiero, gestión discrecional y ejecución.   Presentamos Tower, solución All-in-One para asesores y clientes para asesoramiento, gestión discrecional y ejecución. Entre sus funcionalidades más importantes destacan:   – Onboarding de cliente final – Robusto gestor de carteras – Alertas y Monitores – Perfilado y Propuestas de inversión con preferencias […]

TENDENCIAS EN 2023 EN LA INDUSTRIA DE GESTIÓN DE PATRIMONIOS

El sector del Wealth Management ha evolucionado rápidamente en los últimos años y se ha digitalizado considerablemente creando ciertas tendencias que debemos tener en cuenta en el 2023.   1. Soluciones digitales orientadas al cliente final Las plataformas de gestión patrimonial están cada vez más enfocadas al cliente para facilitarles el acceso con interfaces de […]

Householding: ¿Cómo aportamos valor al cliente mediante carteras virtuales y agregación de carteras?

¿En qué consiste el término “householding”? Se refiere a un grupo de cuentas conectadas a través de una relación que puede ser familiar, institucional, generacional o intergeneracional, entre otras.   Por ejemplo, durante el proceso de inversión es interesante poder crear relaciones familiares (mi esposa, mis hijos o mis propias cuentas) para crear la agrupación […]