Householding: ¿Cómo aportamos valor al cliente mediante carteras virtuales y agregación de carteras?

¿En qué consiste el término “householding”? Se refiere a un grupo de cuentas conectadas a través de una relación que puede ser familiar, institucional, generacional o intergeneracional, entre otras.   Por ejemplo, durante el proceso de inversión es interesante poder crear relaciones familiares (mi esposa, mis hijos o mis propias cuentas) para crear la agrupación […]

¡Feliz Navidad y Prospero 2023!

A medida que se acerca el final de 2022 hemos estado pensando en formas de agradecer a nuestros clientes su confianza, a la par que buscar oportunidades para ayudar teniendo en cuenta los eventos trascendentales de este año. Así que, con el espíritu de la temporada navideña, y en lugar de un regalo tradicional, hemos […]

TechRules participa en el Rankia Funds Experience Valencia 2022

TechRules ha estado presente en la 5ª edición del Rankia Funds Experience celebrado en Valencia presentando innovación puntera en soluciones de gestión de carteras   Este evento reúne cada año a importantes gestoras de fondos tanto nacionales como internacionales y TechRules no ha querido perdérselo. En este caso Javier Carrallo, Senior Business Development de TechRules,  […]

¡Bienvenidos a la era del modelo híbrido de los Robo Advisor!

Si antes de la pandemia del coronavirus la banca privada iba encaminada a pasos agigantados hacia la digitalización de las operaciones transaccionales (según datos del INE, en el año 2020, aproximadamente 2 de cada 3 inversores hicieron gestiones económicas de forma online a través de distintas webs o aplicaciones móviles), después del Covid podemos decir, […]

Nuestro equipo de Soporte y Mantenimiento

Entregar la mejor solución como proveedores de software es posible gracias a la comunicación y el trabajo en equipo de todos los departamentos de TechRules. El equipo de soporte y mantenimiento da cobertura internacional a todos nuestros clientes, solucionando cualquier requerimiento en Europa y Latinoamérica.   El principal objetivo de este equipo es asegurar que […]

¿Hablamos sobre ASG?

La regulación ASG está ocupando cada vez un espacio más importante en el mundo financiero y por eso queremos hablar contigo sobre cómo estamos adaptando nuestras soluciones y plataformas a este mercado en constante cambio.   Pero no se trata solo de una nueva regulación. Se trata de las empresas comprometiéndose con problemas que conciernen […]