Autor: TechRules

The Duomo Initiative ha entrevistado a nuestro director, Jaime Bolívar, quien habla acerca de cómo TechRules ha proporcionado conocimiento y tecnología financiera durante más de 20 años en todos los segmentos del mercado, como en banca privada, banca minorista y para asesores profesionales. Cómo la compañía ha aumentado sus soluciones de cartera con T-Advisor y los nuevos robo-advisors para profesionales y cliente final. En este vídeo Bolívar nos habla sobre cómo podemos aprovechar herramientas muy útiles para crear carteras propias y monitorearlas con solo un click.

En Techrules creamos y aplicamos tu propia herramienta de Robo Advisor.

En la imagen, el equipo de TechRules Latam Chile, junto con Raúl Lacaci (2º desde izquierda) y Jaime Bolívar (1º desde derecha).

TechRules, la empresa líder española en soluciones de software y consultoría para la industria de servicios financieros globales, acaba de abrir una nueva oficina en Chile.

De este modo, TechRules consolida su posición en Latinoamérica, puesto que esta apertura se une a las oficinas ya existentes en México y Perú. Con motivo de la apertura, TechRules organizó un desayuno de trabajo titulado “Fintech y la digitalización en el manejo de activos”, al que asistieron 50 personas de relevancia del sector financiero chileno . En ellas, los miembros del comité de dirección de TechRules Jaime Bolívar y Raúl Lacaci reflexionaron junto con los asistentes a la charla sobre la importancia de la digitalización y cómo las entidades financieras deben adaptarse a este entorno cambiante.

“Creemos que las soluciones fintech tendrán un papel fundamental, incluidas las vinculadas a los denominados roboadvisors o robot asesores. Estas tecnologías están generando un cambio profundo en la gestión de activos. La digitalización y la introducción del fintech permitirá la industrialización de procesos y una mayor eficiencia en un entorno cada vez más competitivo”, ha señalado Jaime Bolívar.

TechRules apuesta por Chile como un país de referencia dentro de su estrategia, debido a su desarrollo dentro de Latinoamérica y a la importancia del sector financiero en el país. La empresa tenía presencia desde 2009 a través de Novadvice, pero su apuesta actual es TechRules Latam Chile. “Chile tiene unas condiciones excelentes para el desarrollo de las soluciones fintech, ya que cuenta con unas entidades financieras maduras y un fuerte sector de gestión de patrimonios y fondos de pensiones. Es un país que «demanda mejoras tecnológicas para optimizar sus procesos y TechRules es una empresa de referencia para conseguir esos resultados”, ha afirmado Raúl Lacaci.

TechRules nació en 1999 y desde entonces ha afianzado una posición de liderazgo en España y Latinoamérica por la alta calidad de sus soluciones y su constante innovación . Creadora del primer robot financiero español, T-Advisor, y de una plataforma global de gestión de patrimonios, Tower, la empresa ha trabajado en proyectos para grandes entidades como BNP Paribas, JP Morgan, Comdirect o Bankia.

Más información:
Borja Chapa, Business Development Director
TechRules
Tel: +34 91 357 39 00

Raúl Lacaci, Director general de TechRules en el evento IEB: Transformación digital en el asesoramiento financiero

Una apuesta clave para la consolidación en Costa Rica de la mano de LAFISE

LAFISE, entidad con más de 20 años de éxito en Costa Rica y 30 años en la región, consolida su posicionamiento y apuesta por el segmento de banca patrimonial adquiriendo ya en 2015, Tower, una solución líder para la gestión de carteras de sus clientes y reportería. Además, facilitará a los clientes el seguimiento de sus carteras vía móvil o tableta en cualquier momento ofreciendo total flexibilidad y transparencia.

TechRules (www.techrules.com), empresa Fintech europea con más de 16 años de experiencia y sedes en Europa y Latinoamérica y líderes proveyendo de soluciones innovadoras a las bancas innovadoras más importantes del mundo, consolida así su posicionamiento en Costa Rica de la mano de LAFISE. TechRules es consultor y proveedor tecnológico de referencia en el sector financiero internacional gracias a la calidad técnica de sus soluciones, su facilidad de uso y sus ventajas competitivas, aportando soluciones multicanal que abarcan desde la implantación estándar más sencilla hasta la más sofisticada cumpliendo siempre la normativa local.

Carolina Martínez, Gerente de Banca Patrimonial de Banco LAFISE comenta: “Para nosotros es un cambio importante y una apuesta clave para modernizar la gestión de nuestros clientes ofreciendo una solución innovadora y de calidad, características que junto con el cumplimiento normativo nos han posicionado en lo más alto de nuestro mercado año a año.”

Dentro de las funcionalidades que disfrutará LAFISE destacamos:

• Mejora en la gestión y transparencia en las carteras de inversión.
• Información financiera clara y objetiva para tomar decisiones de inversión correctamente informadas.
• Gestionar y reducir el riesgo de nuestros clientes y favorecer la preservación de capital.
• Proporcionar canales de comunicación siempre activos con nuestros clientes, reportería online.
• Tecnología puntera de la mano de un importante proyecto de Gestión del cambio

Sobre Lafise

 
Latin American FinancialServices (LAFISE) es una entidad financiera creada en 1985 para ofrecer servicios financieros en la región centroamericana y del Caribe. La función inicial de LAFISE fue la de servir a las empresas centroamericanas y del Caribe en sus transacciones de monedas extranjeras y en la libre convertibilidad entre las monedas de la región, así como facilitar el acceso de estas empresas a los mercados de capital mediante la creación y comercialización de instrumentos financieros bursátiles y accionarios.

Después de 30 años seguimos innovando para ofrecer soluciones financieras que satisfagan las necesidades de un mercado cada vez más dinámico y exigente.

 
El Grupo cuenta con representación en todos los países de Centroamérica, República Dominicana, Colombia, Venezuela, México, Miami (Estados Unidos).

 
En Costa Rica LAFISE opera desde 1995 y ofrece servicios en el área bancaria para personas y empresas, asesoría en gestión de inversiones y seguros. La sede central está ubicada en San Pedro y cuenta con 16 sucursales.

Sobre TechRules

 
TechRules (www.techrules.com) forma parte de un fuerte grupo empresarial con marcada vocación internacional, especializado en servicios para el sector financiero. Tras más de 16 años de experiencia, TechRules es un consultor y proveedor tecnológico de referencia en el sector financiero internacional gracias a la calidad técnica de sus soluciones, su facilidad de uso y sus ventajas competitivas, aportando soluciones multicanal que abarcan desde la implantación estándar más sencilla hasta la más sofisticada cumpliendo siempre la normativa.