A solução mais completa para Gestão de Patrimônio do mercado Brasileiro

Uma solução integrada para gestão de patrimônio: Multi-canal,multi-entidade, multi-device, multi-ativos, multi-carteiras.

 

Esta solução tem uma alta capacidade de integração porque é totalmente aberta em APIs e preparada para Open Finance. Entre os benefícios destaca-se:

 

– Portal de Clientes com acesso móvel e APIs

– Gestão Carteiras (Compliance/Performance)

– Consolidações e análises por estratégias

– Data mining/BI e Relatórios Customizados

– Monitoramento/Alertas: carteiras e clientes

– Simulações e análises de risco/rentabilidade

– Aconselhamento Financeiro (Propostas)

 

Tem uma normalização de dados baseada em DQA: Data Quality Assurance, e uma automação do processo de investimento ao mesmo tempo em que oferece suporte à personalização com os clientes. Esta ferramenta aumenta a produtividade dos consultores financeiros e melhora o atendimento ao cliente. Melhora a eficiência operacional através de arquitetura modular, escalável e flexível, de acordo com os requisitos específicos de cada entidade e supõe uma inovação contínua de produtos e P&D com foco em tecnologia que fornece uma resposta para todo o processo de consultoria financeira.

 

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