De un vistazo
Permite a las entidades financieras incorporar nuevas tendencias tecnológicas de forma más sencillas facilitando una mayor competitividad y adaptación a los cambios que exige el mercado y los nuevos competidores.
Tenga acceso a un conjunto de herramientas avanzadas para asesores e inversores.
Planifique, analice, genere propuestas de inversión, rebalancee sus carteras. Nuestro catálogo de APIs permite estandarizar tareas concretas o procesos completos de asesoramiento.
Análisis de cartera API LIBRARY
Un exclusivo archivo que permite a los gestores de carteras medir el rendimiento, riesgo y diversificación entre otros, de carteras y tipos de activos para permitirles tomar las mejores decisiones de inversión.
Categorías
Gestión de carteras
Todas las funciones para ofrecer un análisis completo de las carteras de inversión. Seguimiento de las inversiones mediante alertas de riesgo y rendimiento, informes de cartera y monitores de control. Herramientas para virtualizar y agrupar carteras
- get_portfolioanalysis
- get_portfolioactivity
- Get/Set_PortfolioRateFees
- Get_PortfolioReportPDF
- Evaluate_PortfolioSRRIRisk
- Create_Grouped_Portfolio
Advice
Propuestas de inversión y de Planificación Financiera para la jubilación y ahorro con objetivos de inversión a medio y largo plazo. Seguimiento de las carteras de inversión mediante alertas, informes y procesos periódicos de rebalanceo para garantizar que las inversiones son convenientes e idóneas
- set/get/cancel_contract
- evaluate_retirement_planning
- get_proposalsummary
- Evaluate_Rebalancing
- Get_InvestorProfileQuestionnairey
- Get_Proposal_Report
Datos
Gestión, análisis y provisión de grandes cantidades de datos estructurados (gobernanza de productos y datos de inversiones de clientes) que son la base de todo el proceso de gestión patrimonial.
- Global_AssetSearch
- Get_AssetProfileConfiguration
- Get/Set_AssetMetada
- Get_BenchmarkAnalysis
Herramientas de inversión
Conjunto de herramientas que proyectan de forma visual, información comparativa de análisis técnico de los instrumentos (Riesgo, Rendimiento, Composición, Tendencia, Fortaleza, Fase del ciclo…) y que permitirán optimizar el rendimiento de la inversión.
- Get_AssetAnalysis
- Get_AssetsComparison
- Get_MultiAssetScreener
- Get_AssetChart
Carteras modelos
Gestión de carteras modelo, base para el asesoramiento y la gestión discrecional de carteras, que siguen la estrategia de inversión de la entidad, para ofrecer una adecuada distribución y diversificación de activos.
- Get/Set_ModelPortfolios
- Evaluate_SRRIRiskBuyLists
- Get/Set_PortfolioModelPortfolio
- Get/Set_ModelPortfolioRatesFees
- Get_ModelPortfolioReportPDF
Cálculo
Amplio conjunto de cálculos para medir el riesgo de los activos y carteras. Se calculan Riesgos Absolutos (Volatilidad, VaR, VaR Contribución, Sharpe Ratio, ConditionalVaR) y Riesgos Relativos (Alfa, Beta, Correlación, TrackingError) para tomar las mejores decisiones de inversión.
- Get_PortfolioCalcs
- Get_AbsoluteRiskCalcs
- Get_RelativeRiskCalcs
Características
clave
- Fácil integración: tanto en sistemas preexistentes como de proveedores externos
- Cumplimiento normativo: de forma sencilla con APIs especializadas desarrolladas para cumplir los más altos requerimientos normativos
- Escalabilidad: soluciones específicas o mejoras en sistemas actuales
- Adaptable: responsive para cualquier dispositivo
- Menor time-to-market: mayor competitividad y adaptación a tendencias tecnológicas
Beneficios de TechRules APIs
APIs centradas en el cliente
La interfaz de nuestras APIs tienen interfaces que tienen un impacto directo en la experiencia de usuario
Basadas en inteligencia artificial
APIs que diseñan un perfil de inversión de acuerdo al comportamiento del usuario
Algoritmos avazandos
Preparados para crear un modelo predictivo de acuerdo a un conjunto de reglas preestablecidas
Mejor experiencia digital
Identifique los posibles «siguientes pasos» de cada cliente y de cada interacción
¿Preguntas?
Tenemos
respuestas
