Accediendo a nuestra plataforma web, el usuario tendrá acceso a una amplia diversidad de carteras modelo sobre índices con distintos criterios de diversificación, ajustadas para los principales perfiles de riesgo. Estas carteras se revisan, optimizan y ajustan trimestralmente para adecuarse a los perfiles más habituales.

Beneficios

Los usuarios podrán, además, exportar los informes en distintos formatos (PDF, Word, Excel, texto), pudiendo editar el nombre de los perfiles y carteras así como integrar su propio logotipo para su uso o distribución a redes comerciales y clientes.

Es un servicio estándar que consiste en la elaboración y mantenimiento de carteras modelo

Beneficios

Por medio de este servicio, el cliente accede a:

• Selección de benchmarks: elección, dentro del universo de índices de mercado disponibles, del benchmark que mejor represente cada categoría de riesgo elegida por el cliente.
• Definición de los perfiles de riesgo: sobre los benchmarks elegidos, se definirán los perfiles de riesgo para la gestión de las carteras modelo, los niveles de exposición por categoría y subcategoría y los rangos de volatilidad más adecuados.
• Definición de las carteras modelo: en consenso con el cliente, se propondrá el listado de carteras de Índices.
• Definición del informe: se diseñará un reporte a medida con los cuadros, tablas y gráficos definidos, así como el análisis de cada una de ellas y un resumen ejecutivo. Estos reportes serán preparados y enviados en la periodicidad elegida por el cliente (mensual, trimestral o semestral).
• Optimización de carteras modelo: se llevará a cabo la optimización cuantitativa de las subcategorías seleccionadas. Definidas las carteras más eficientes, se llevarán a cabo simulaciones históricas y estadísticas (bootstrapping) para validar los parámetros definidos. Este proceso se realizará con una frecuencia no mayor de trimestral, y se incluirá en el informe periódico.
• Clasificación del universo de productos: revisión del universo de productos del catálogo comercial y clasificarlos dentro de las categorías de activo disponibles.
• Ranking de productos: se definirá junto con el cliente el criterio cuantitativo según el cual un activo se considerará más adecuado que otro de su misma subcategoría, en función de los precios de cierre a la fecha de elaboración del reporte. Este ranking se actualizará en la periodicidad requerida por el cliente.

Por medio de esta modalidad, el cliente cuenta con un equipo de consultores dedicado al 100% al estudio, seguimiento y análisis constante de sus carteras modelo tanto de índices como de productos. Este equipo atenderá cualquier requerimiento de información sobre las carteras y productos del cliente en tiempos mínimos.