Dentro del ciclo completo de Wealth Management, TechRules detecta una necesidad apremiante en la fase de "reporting", no sólo de carteras sino también en el área de Gestión de Fondos. El mercado demanda soluciones para la ‘industrialización’ del proceso de generación de fund factsheets –informes de fondos-. Lo que a primera vista puede pasar desapercibido por su carácter de back-office, es realmente un pilar fundamental y elemento estratégico en la comunicación con el inversor y herramienta básica de feed-back para el gestor de carteras.

El proceso de generación de fund factsheets incorpora gran cantidad de ineficiencias en términos de trabajo manual, errores, horas/hombre…, altamente costosas para la entidad financiera. TechRules emprende esta ardua tarea en el mercado británico, de la mano de una entidad financiera de reconocido prestigio internacional. Se trata de integrar información de múltiples fuentes y en diversidad de formatos, para generar informes de fondos dirigidos a 9 países y en más de 10 idiomas. Un proyecto novedoso, complejo y ambicioso, que se lleva a cabo con éxito y alto nivel de satisfacción por parte del cliente.