TechRules se consolida con éxito en el mercado financiero. La crisis de las ".com’s" ha sido superada, gracias a las nuevas líneas de negocio que –no casualmente- han ido surgiendo. El área de Wealth Management –desarrollo de soluciones a medida para el análisis, gestión y asesoramiento de inversiones- se constituye como ‘hilo conductor’ dentro de la estrategia de producto. Se dimensiona como componente fundamental en la oferta de TechRules.

Premisa de partida de esta nueva iniciativa es la visión del Wealth Management como un ciclo. Comienza con el perfilado de clientes y la planificación financiera, pasando por la creación de carteras "modelo", la simulación de distintos escenarios de rentabilidad/riesgo, la generación de propuestas de inversión… Continúa con la monitorización de carteras -a través de sofisticados sistemas de "alertas"-. Y finalmente, se completa mediante los correspondientes ajustes –o ‘rebalanceo’- de las carteras en función de los resultados obtenidos, de posibles cambios en la situación personal del inversor que afecten a su perfil de riesgo… Y el ciclo comienza de nuevo.

Así, desde el año 2003, y paralelamente al desarrollo y expansión del negocio de banca privada en España, el área de Wealth Management en TechRules alcanza su plena consolidación a través de desarrollos para clientes como: Caja Madrid, Banca March, Banco Pastor, Winterthur, Fortis, ING Nationale Nederlanden, Patrimoine, Dexia y Morgan Stanley, entre otros.