Quiénes somos
Experiencia y tecnología
Fundada con el objetivo de combinar una larga experiencia financiera con el desarrollo de las nuevas tecnologías, TechRules se ha convertido en el proveedor de referencia en consultoría y tecnología para la industrialización del proceso de asesoramiento financiero.
Formamos parte de un grupo familiar de empresas, fundado por la familia Bolívar, que proporcionan servicios en el sector financiero: Expert Timing Systems, TechRules, Efite, Fundación Inversión y Cooperación, OpenSea y Quipu Technology.
Soluciones a su medida
Proporcionamos a las entidades financieras consultoría y la más avanzada tecnología para mejorar la calidad y la eficiencia del análisis y del asesoramiento.
Ofrecemos soluciones multifuncionales y multicanal para la gestión de patrimonios, la construcción y monitorización de carteras modelo, el reporting, el perfilado y elaboración de propuestas de inversión y la gestión de clientes (CRM), industrializando todos los procesos necesarios para mejorar la relación con los clientes, haciéndola más eficiente y proactiva, no sólo en el momento de la venta sino también en el seguimiento posterior.
También proporcionamos herramientas interactivas y contenidos para banca online, brokers y portales o blogs financieros.
Nuestros clientes
Numerosas entidades de la industria financiera nacional e internacional han elegido a TechRules como socio tecnológico. Entre nuestros clientes se cuentan Bancas Privadas, Bancas Personales, áreas de Gestión de Patrimonios y Gestión de Activos, Bancas Online, Redes Agenciales y Family Offices.
