• Presentación
• Tower TechRules©
• Adwise TechRules©
• Model Portfolios TechRules©

Personalización e industrialización son las claves de la tecnología para Banca Personal y Retail en temas de asesoramiento y gestión de inversiones. La banca requiere para este segmento homogeneizar las recomendaciones a los clientes, alejadas de la subjetividad del asesor que las realice, a la vez que una total adecuación a las necesidades de cada cliente en cada momento; y, todo ello, reduciendo los costes asociados a esta actividad.

TechRules le ofrece diferentes soluciones modulares, todas ellas MiFID compliant. Además, en función de sus necesidades podrá elegir desde una mínima parametrización hasta el desarrollo a medida requerido para adaptarse totalmente a su modelo de negocio:

• Financial Advice: Elabore los test necesarios con sus clientes (test de conveniencia e idoneidad) y genere las propuestas de inversión más adecuadas. Más información.
  
  
• Financial Planning: Ayude a sus clientes a planificar sus objetivos financieros. Más información.
  
  
• Asset Management: Diseñe, gestione y monitorice sus carteras. Más información.
  
  
• Risk Control: Disponga de los cálculos de riesgos de mercado de los diferentes tipos de activos con los que trabaja. Más información.
  
  
• Performance Analytics: Evalúe los resultados de la gestión realizada (benchmarking, performance attribution y performance contribution) Más información.
  
  
• Tower TechRules^©: Solución integral y estándar que cubre todas las fases del proceso de asesoramiento financiero. Más información.
  
  
• Advisor Training: Plataforma de gestión de carteras y análisis de productos para la formación de su red comercial. Más información.