• Presentación
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• Adwise TechRules©
• Model Portfolios TechRules©

El crecimiento de los grandes patrimonios viene siendo constante en los últimos años y la sofisticación de sus necesidades junto a la creciente regulación, hacen imprescindible disponer de las herramientas adecuadas para ofrecer un servicio de calidad y una gestión y asesoramiento de éxito.

La construcción, seguimiento y control de una cartera de inversión o planificación, la emisión de un reporting de verdadero valor añadido y una detallada evaluación de la gestión, se convierten –en el entorno altamente competitivo en que vivimos- en tareas cruciales para diferenciarse.

Las soluciones desarrolladas por TechRules para quienes ofrecen servicios de Banca Privada y Family Office son totalmente modulares y pueden ser integradas en la medida en que el negocio lo requiera:

• Reporting: Genere automáticamente los informes que requiera su cliente (patrimoniales, inversión, fiscales…). Más información.
  
  
• Asset Management: Diseñe, gestione y monitorice sus carteras. Más información.
  
  
• Risk Control: Disponga de los cálculos de riesgos de mercado de los diferentes tipos de activos con los que trabaja. Más información.
  
  
• Performance Analytics: Evalúe los resultados de la gestión realizada (benchmarking, performance attribution y performance contribution.) Más información.
  
  
• Financial Advice: Elabore los test necesarios con sus clientes (test de conveniencia e idoneidad) y genere las propuestas de inversión más adecuadas. Más información.
  
  
• Financial Planning: Ayude a sus clientes a planificar sus objetivos financieros.
  Más información.
  
  
• Tower TechRules^©: Solución integral y estándar que cubre todas las fases del proceso de asesoramiento financiero. Más información.