Family Office, diseño y Gestión de Family Office

TechRules patrocinó "Diseño y Gestión de Family Office para superar la crisis financiera", evento que se celebró en los días 26 y 27 de Mayo en el Hotel Husa Princesa de Madrid. Ver artículo

Este evento fue impartido por 21 expertos de las entidades líderes en gestión de Wealth Management en el Hotel Husa Princesa. Ver programa

Además participamos con una ponencia "Necesidades de un FO. Soluciones de éxito en gestión patrimonial y relación con el cliente" en la que los objetivos fueron:

• Construcción de carteras modelo
• Propuestas de inversión personalizadas
• Seguimiento permanente de las carteras del cliente
• Cómo informar al cliente sobre su situación: informe de carteras
• Cómo centralizar, gestionar y acceder fácilmente a la información personal, financiera y patrimonial del cliente

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