Grupo Sabadell, cuarto grupo bancario español, integrado por diferentes bancos, marcas, sociedades filiales y participadas  ha querido contar con TechRules para desarrollar su plataforma de asesoramiento comercial.

En su misión de lograr situarse -al cierre de 2009- entre las entidades más eficientes y rentables del mercado nacional, Grupo Sabadell ha confiado en para dar respuesta a gran parte de los objetivos marcados por la entidad, como la optimización de su modelo operativo, incremento de la productividad comercial o el posicionamiento de Banco Urquijo como mejor banca privada de España.

Enmarcada dentro de su estrategia de cumplimiento normativo y siguiendo su política de máximas sinergias entre  las distintas áreas de negocio, Banco Sabadell Banca Personal, Banco Sabadell Banca Privada, Banco Sabadell Patrimonio y Banco Urquijo, contarán con una herramienta para  la generación de  propuestas de inversión personalizadas, con módulos como control de cumplimiento normativo (test de idoneidad y de conveniencia-MIFID), test específicos de diversificación, propuestas de inversión personalizadas sobre carteras modelo para Banca Personal, propuestas dinámicas y flexibles para las divisiones de Banca Privada (con un mayor grado de libertad para un gestor especializado), propuestas de optimización libre (permitiendo incorporar inversiones no correlacionadas a clientes de high net Word), propuestas sobre carteras reales, etc.

Entre los beneficios que aporta la solución desarrollada por , está no sólo el cumplimiento de la normativa MIFID, donde uno de los puntos críticos es el clasificar a los clientes y valorar su idoneidad para cada tipo de producto financiero, sino  también lograr la homogeneidad en las propuestas de inversión, disminución del riesgo operacional siguiendo las directrices  marcadas por la dirección, asegurar  coherencia de criterios, y garantizar la calidad en el asesoramiento y en los informes a entregar a clientes.