Tras el éxito en la implantación de "Asesor Personal" (*) , Caja Madrid, en su afán por dar respuesta a las necesidades de todos sus clientes, ha diseñado una estrategia para ofrecer servicios de Asesoramiento Financiero más allá de la Banca Personal.

Enmarcado dentro de su Plan Tecnológico 2006-2009, cuyo objetivo es garantizar la innovación permanente y poner al servicio del cliente toda la capacidad tecnológica del Grupo, a partir de este primer trimestre, los clientes de Caja Madrid Oficina de Internet van a tener a su disposición un servicio de asesoramiento en el que, de manera sencilla, rápida y eficiente, puedan disponer de una propuesta de inversión personalizada, ajustada a su perfil de inversor y al nivel de riesgo que pueden asumir y, además, acceso directo a un Informe de Cartera de Inversión, dónde podrán conocer el estado actual de todas sus inversiones.

En su apuesta firme por un modelo de distribución multicanal, Caja Madrid, ha contado con todo el apoyo, experiencia e iniciativa de TechRules; así desde octubre de 2006 también ofrece el servicio de Propuestas de Inversión a sus clientes, a través del Portal Corporativo de la entidad (Ver).

(*) Solución desarrollada para Caja Madrid Banca Personal que permite ofrecer, asesoramiento financiero personalizado a través de la creación de carteras de productos personalizadas, el seguimiento de la evolución de esas inversiones mediante alertas automatizadas, información transparente al cliente mediente el reporting de cartera y la generación de propuestas de inversión (multiproducto o monoproducto, el cliente decide) ajustadas al perfil de riesgo y expectativas de rentabilidad del cliente.