Este cliente es una institución financiera internacional que se dedica a la gestión de las inversiones de sus clientes, entre los que se incluyen particulares, asociaciones benéficas y fundaciones, fondos de pensiones, entes públicos y compañías de seguros de vida.

El cliente de TR tiene un objetivo claro:

• Personalizar los servicios de gestión de las inversiones de sus clientes
• Evaluar sus propias capacidades de gestión y la eficacia de las decisiones de inversión por parte de los gestores

En efecto, la compañía cliente maneja una serie de ‘carteras modelo’ bajo distintos escenarios en términos de riesgo / rentabilidad y zona geográfica.

El objetivo de este proyecto era la elaboración de una metodología automatizada y consistente para medir la rentabilidad y atribución a la rentabilidad de las carteras modelo. Con este objetivo, TechRules ha desarrollado una solución a medida, sobre plataforma web, escalable y modular, a través de un sistema de fácil manejo para el usuario que se describe a continuación.

Siguiendo las especificaciones de las GIPS , el equipo de I&D de TechRules.com ha diseñado una herramienta a medida de las necesidades del cliente, estudiando 57 carteras modelo con un universo inicial de casi 600 activos, incluyendo acciones, bonos y fondos, y teniendo en consideración acciones corporativas tales como "splits", dividendos y cupones.

Esta herramienta dotará de una completa información a los gestores del cliente de TR y servirá de gran utilidad para realizar propuestas de inversión a sus clientes de forma más objetiva.

La solución desarrollada por TechRules se ha constituido en una potente herramienta no sólo desde el punto de vista operativo, sino también de ahorro de costes.

Entre otros, este nuevo sistema ha generado los siguientes resultados:

• Facilita la integración y carga automática de información sobre carteras modelo, a través de los servidores de TechRules.
  
• Genera distintos tipos de cálculos sobre estas carteras modelo –con un simple clic-, mediante los cuales los gestores de carteras pueden tomar decisiones más precisas acerca de la selección de tipos de activos o activos individuales.
• Permite la revisión y re-definición de las carteras modelo en vista de los resultados obtenidos.
• Garantiza una mejor y más realista comunicación con el cliente, asegurando que éste comprende y acepta la estrategia de su cartera –las distintas alternativas y riesgos asociados-. Esta comunicación beneficia a su vez el fortalecimiento de la confianza del inversor acerca de los servicios de gestión.