Cuando en Banca March nos planteamos la búsqueda de una aplicación informática que nos ayudara en el proceso de asesoramiento y generación de información a nuestros clientes, se nos abrió un importante abanico de oportunidades. Teníamos pocas ideas claras, pero las que teníamos lo estaban mucho. Por eso, a pesar de la amplitud de opciones, el proceso de selección fue relativamente sencillo.

No queríamos comprar un programa, queríamos un socio que nos acompañara en el proceso. No queríamos una solución estándar, queríamos participar en el desarrollo para obtener un resultado que encajara verdaderamente con nuestras necesidades, filosofía y estrategia. Por ultimo no queríamos que nuestros interlocutores fueran unos técnicos expertos que desconocieran la complejidad de nuestro negocio, queríamos que supieran comprender nuestros problemas que, a poder ser, los hubieran vivido y que, desde esa comprensión, nos ayudaran con su experiencia y conocimientos.

Y eso fue lo que encontramos en TechRules.com y, por eso, nos decidimos por ellos. Ahora puedo decir que, en ningún momento, hemos visto defraudadas nuestras expectativas. Si a eso añadimos el estupendo equipo humano que nos ha acompañado en el camino, se puede entender que nuestra satisfacción por la elección realizada sea total.

Felicidades a TechRules.com y todo su equipo en su séptimo aniversario.

Es para mi un placer poder contribuir con este pequeño comentario a la
celebración de vuestro séptimo aniversario.

Desde Banca March teníamos clara la necesidad de crear una plataforma que
sistematizara la labor de asesoramiento financiero y que nos permitiera
automatizar procesos, acceder a datos de mercados y tratamiento de los
mismos con objeto de mantener e incrementar la calidad de nuestros equipos
de Banca Privada.

TechRules.com comprendió pronto nuestras necesidades específicas, y desde el
principio del proyecto disfrutamos de un clima de entendimiento con todos
las personas que participaron en el mismo.

Queremos felicitar a todas ellas por su trabajo y su cercanía a las
necesidades de Banca March, ya que han sido claves por su profesionalidad y
buen hacer en el éxito de nuestro proyecto.

Estoy seguro que vuestra compañía con su capacidad para innovar y
anticiparse a la evolución del negocio, seguirá cumpliendo años y aportando
valor a las entidades financieras para la mejora del asesoramiento
financiero a sus clientes.

Muchas Felicidades.

La relación entre el Banco Pastor y el grupo al que pertenece TechRules, es una relación larga y muy fructífera.  Dio comienzo a principios de los años noventa, cuando los profesionales de Expert Timing Systems -ETS, compañía fundadora de TechRules- impartían cursos sobre derivados a alguna de las divisiones especializadas del Banco.

Esta colaboración continuó, posteriormente, con Gespastor, con quién se llegó a un acuerdo para la utilización de algunos de los sistemas de gestión cuantitativa diseñados por ETS y en estos momentos continúa a través del acuerdo alcanzado entre TechRules y la División de Banca Privada del Banco.

Después de un largo proceso de selección, TechRules fue elegida para diseñar y mantener la Aplicación de Gestión de Carteras específicamente dirigida a los gestores y a los clientes de Banca Privada del Banco Pastor.

A lo largo de todo el proceso de diseño e implantación, un proceso que fue largo y complicado, ya que había que adaptar las especificaciones de la aplicación al entorno financiero e informático del Banco, la relación con TechRules fue excelente, ya que siempre encontramos interlocutores válidos con los conocimientos y la flexibilidad suficiente para realizar los ajustes necesarios y resolver los problemas que nos íbamos encontrando por el camino.

En resumen, creo que podemos presumir de tener una larga y fructífera relación con el grupo al que pertenece TechRules, a quien queremos felicitar por este aniversario y a quien deseamos muchos más años de éxitos como hasta ahora.

Durante los cinco años de colaboración con TechRules.com, mi empresa, Caja Madrid, ha sabido en todo momento que más que un proveedor tenía un socio tecnológico que se ha implicado en los proyectos, que nos ha proporcionado un nivel de calidad y de conocimiento muy alto ,con un equipo humano excepcional, comprometido y colaborador, todo lo cual ha hecho que los proyectos en Internet en los que ha participado TechRules.com, hayan sido un éxito. Estamos convencidos de que celebraremos juntos más de un "séptimo aniversario".

En TechRules.com hemos encontrado un equipo con una gran profesionalidad, capacidad de análisis y flexibilidad, que ha facilitado el perfecto entendimiento de las necesidades de Caja Madrid. Las soluciones desarrolladas conjuntamente con TechRules.com, nos han permitido, a Caja Madrid, dar un gran un paso adelante en el asesoramiento financiero a nuestros clientes, desarrollando sistemas que nos permiten ofrecer soluciones financieras especializadas que se ajustan exactamente a las necesidades y preferencias de cada persona, dotándonos de una gran capacidad para gestionar sus carteras de inversión y ofrecer, siempre, los mejores resultados de rentabilidad-riesgo.

One of the (if not THE) main businesses of comdirect is online direct brokerage. When you compare us to our main competitors in Germany, you will find out that pricing models are very similar and aggressive and that everyone is offering the basic functionalities for an active trader in almost equally high quality. The plain brokerage account is not very distinctive. So it's hard to find real USPs for our brokerage customers.

Our concept to gain a competitive advantage was/is to see the customer's portfolio as his center of activity and his most important interface to the broker, and to build new services, added values and unique features around it. Some of these services were developed inhouse, but for the more complex functionalities we had to find an experienced partner. Our main requirements and decision criteria were:

We found TechRules.com to be the best partner to meet all these requirements, and, looking back to 5 years of cooperation, all of this still holds true.

All of these services have run solid and stable for the last years without any performance problems and with a high quality level. Since we are talking about nearly 600.000 client portfolios, with many of them being extremely active traders, and a realtime analysis on demand, this is quite impressive and satisfying for us.

From customer surveys we know that our customers have noticed the USPs that our portfolio management system is providing, this has significantly improved customer loyalty.

En materias tecnológica y financiera, en las que cada cual adopta sus propias convenciones, sistemas, lenguajes, etc. resulta muy valioso encontrar profesionales (socios y proveedores) que, desde el inicio del Proyecto en el que trabajan, sepan adaptar su lenguaje y cultura a los de tu entidad; esto agiliza sobremanera la relación, haciendo más eficiente y provechoso el trabajo conjunto. Gracias por ello y ¡enhorabuena por estos "primeros" siete exitosos años!

En Vetusta Group hemos tenido siempre un firme compromiso con nuestros clientes: ofrecerles una información detallada y constante sobre el estado de sus carteras.

Por ello Vetusta Group confío, desde el inicio de sus actividades, en TechRules.com para el desarrollo de un sofisticado sistema de información on-line del estado de cuentas de nuestros clientes.

La fortaleza del trabajo en equipo entre los profesionales de TechRules.com y de Vetusta Group, ha permitido desarrollar una solución a medida de nuestras necesidades y que se ha convertido además, en una potente herramienta de toma de decisiones para nuestros gestores.

La inversión en sistemas propios de gestión e información ha sido para Vetusta Group una apuesta de éxito. Una realidad clave para seguir persiguiendo nuestro objetivo: ser la referencia de nuestros clientes en servicios financieros.

Desde Vetusta Group queremos felicitar al equipo de TechRules.com en su séptimo aniversario, que consolida un trabajo bien hecho a lo largo de estos años. Un esfuerzo recompensado por un nombre que ya se asocia a numerosas compañías que hemos confiado en la calidad de su oferta de productos y en su constante compromiso de mejora y atención al cliente.