Creamos y aplicamos su propia Solución de Robo-Advisor de acuerdo a sus necesidades y con una tecnología sencilla e inteligente

Diseño personalizado

Una plataforma flexible para desarrollar su propia línea de negocio Robo-Advisor

Cumplimiento normativo

Una solución adaptable para cumplir con requerimientos legales y corporativos

Nueva línea de negocio

Un camino para satisfacer la creciente demanda de inversores autónomos

Fácil integración

Una estructura sencilla de integrar con su entidad de custodia y operativa

Funcionalidades Robo-Advisor

Interfaz de cliente

Nuestra interfaz de usuario tiene todos los ingredientes para un inversor: fácil, intuitiva, visualmente atractiva, y adaptativa.

Plataforma de gestión patrimonial

El centro es una plataforma multifuncional flexible con todas las necesidades: carteras modelo, CRM, reporting, rebalanceo y un canal de comunicación seguro con el custodio .

Canal operativo y custodio

Nuestros clientes pueden conectar las operaciones de compraventa con la entidad custodia con la que prefieran trabajar..

Entre en el mundo Robo-Advisor con nosotros

Consiga un aliado para su negocio con su propio robot financiero. Puede afrontar la actual competencia del mercado con una solución a su medida de una compañía líder de tecnología financiera puntera. Simplificamos sus esfuerzos para introducirse en estos servicios proveyendo una plataforma sencilla de implementar, con todas las necesidades para tener éxito y con el apoyo de un equipo experto con más de 15 años de experiencia. Nuestro recorrido en Australia y Reino Unido nos confirman que hemos acertado.

Innove en sus soluciones: ¡Pida su Robo-Advisor ya!

Para su empresa:

Integración con la entidad financiera:Tanto en operaciones como en back-office. La empresa podrá operar con aportaciones, retiradas y rebalanceos regulares. También podrá obtener estados de cuentas, rendimientos y listas de posiciones y transacciones de cada cliente final.

CRM financiero y gestión de comisiones: Nuestra plataforma incluye módulos específicos para la gestión global de la plataforma. Nuestro sistema no solo considera las herramientas financieras, sino todo el proceso para gestionar la historia del cliente final.

Gestión de carteras modelo: Dispone de un abanico limitado de carteras según los diferentes perfiles de inversión y las necesidades. Esto es fundamental para reducir costes, ofrecer un producto sencillo y comprensible para su cliente final y reaccionar con rapidez a los cambios del mercado.

Gestión discrecional de cartera y rebalanceo: Supervisamos continuamente los mercados financieros para modificar cada cierto tiempo las carteras modelos con el fin de mejorar los rendimientos.

Business intelligence: Nuestras herramientas proporcionan una visión detallada de los mercados globales y los diferentes tipos de activos.

Para sus clientes:

Captación de cliente: Producimos variados cuestionarios, , del inicial sencillo de marketing al de registro completo con un enlace a la entidad financiera y diversos controles (conocimiento de cliente-KYC, antiblanqueo, MiFID II).

Gestión de patrimonios: Diseñamos el sistema Robo-Advisor para todo tipo de transacciones, como compraventas, aportaciones y retiradas.

Seguimiento: Proporcionamos diferentes herramientas, como los informes, newsletters y alertas, para que la entidad mantenga una comunicación regular y cuide del cliente final..

Personalización corporativa del Robo-Advisor

Landing page

Diseñamos cumpliendo con los criterios corporativos y regulaciones locales y proporcionamos mensajes específicos para su cliente objetivo.

Rebalanceo

Ajustamos los rebalanceos en función de la política de inversión de su empresa, siempre con el apoyo de nuestro equipo de analistas.

Test de perfilado

Adaptamos los cuestionarios y diseñamos diferentes tipos según sus preferencias, como semánticos, gráficos u otros.

App nativa

Desarrollamos aplicaciones móviles nativas basadas en las necesidades de la empresa y en todos los sistemas operativos (Android, iOS, Windows).

Modificaciones de apariencia

Adaptamos textos y descargos de responsabilidad vinculados a la identidad corporativa e incluimos propuestas innovadoras de diseño para mejora la percepción de la imagen.

Plataforma de gestión de patrimonios

Implementamos la plataforma Tower en Robo-Advisor.

Solicite una demo de TechRules Robo Advisor

Descubra con un simple paso cómo nuestras herramientas pueden cambiar su negocio

Nombre (Obligatorio)

Correo electrónico (Obligatorio)

Asunto

Mensaje


En virtud de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se le informa de que los datos personales que proporcione serán tratados TechRules, S.A. para atender su consulta y enviarle información sobre nuestras soluciones. Si quiere acceder, rectificar, cancelar u oponerse a su tratamiento deberá realizarlo mediante carta acompañada de copia legible del Documento de Identidad o de cualquier otro documento identificativo y dirigida al Servicio de Atención al Cliente, Calle Cáceres, 2A - 28223Pozuelo de Alarcón, Madrid, España.

product-roboadvisor
  • Creación sencilla de una nueva línea de negocio
  • Con el apoyo de una empresa experta en fintech
  • Tecnología puntera sencilla de implementar
  • Diseño usable y multidispositivo