La solución puntera para la gestión de patrimonios

Tower es la solución puntera de TechRules para la gestión de patrimonios. Es la respuesta para obtener un ciclo de vida completo en el asesoramiento y abrir un nuevo canal de comunicación con los clientes. Propuestas de inversión, reporting y gestión de carteras, entre otros servicios, se mejoran sustancialmente con nuestra innovadora solución. Nuestras herramientas refuerzan a los asesores para conseguir una imagen completa de sus clientes y alinearse con su estrategia. Esta perspectiva refuerza la relación entre el asesor y el cliente proporcionando confianza y reteniéndolos. Los profesionales desarrollarán un trabajo objetivo, eficiente y transparente con datos fiables y actualizados y cumpliendo con las normas locales específicas.

Tower es una solución integral, fácil de utilizar y adaptable con una arquitectura modular y escalable y acceso multicanal (arquitectura orientada a servicios, web y móvil). Su flexibilidad facilita la integración con sistemas previos y permite a toda la plantilla unirse en la misma plataforma.

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Características clave

Rebalanceo

Defina la distribución de activos a partir de las restricciones personales del cliente, las normas y las preferencias comerciales.

Gestión discrecional

Gestione inversiones delegadas y distribuya los activos siguiendo directrices específicas de políticas de inversión.

Análisis de cartera

Obtenga datos relevantes de rendimiento, riesgo, correlación, distribución, benchmark, simulaciones y pérdidas y ganancias.

Atribución de rendimientos

Motor avanzado de cálculo para analizar las pérdidas y ganancias en carteras modelo y revisar la estrategia de inversión.

Contribución a rendimientos

Evalúe el peso del activo en la pérdida o ganancia en la cartera y revise los posibles cambios en su proporción.

Tower analytics

Siga la actividad de la plataforma con una amplio conjunto de detalles sobre los usuarios y los módulos asociados.

Servicio de consultoría de carteras modelo

Funcionalidad completa para el diseño, gestión y seguimiento de carteras modelo, con herramientas de benchmarking, perfil de riesgo, reporting y optimización de cartera.

Perfilado de clientes

Diseñe su perfil de riesgo de cliente cumpliendo con la normativa vigente.

Control de riesgos

Haga seguimiento de los riesgos con herramientas analíticas para comprender la evolución del activo y mantener o modificar la inversión.

Carteras modelo

Diseñe sus propias carteras modelo a partir de nuestra base de datos de activos seleccionándolos bajo sus propios criterios.

Portal de cliente

Gestione todas las herramientas para sus clientes a partir de un único cuadro de control para todas.

Gestión de cliente

Obtenga los datos personales de actividad del cliente, como datos de contacto, preferencias, restricciones, propuestas y alertas.

Gestor de tareas

Obtenga una pantalla para planificar todas las tareas ejecutadas y pendientes para cada cliente con herramientas CRM.

Seguimiento de clientes

Haga un seguimiento de las actividades de los clientes con procesos automatizados, como contratos, formularios y registros.

Reporting

Obtenga informes personales, con diseños personalizados, detallados y completo de cifras relevantes para diferentes fines.

Monitorización y alertas

Ajuste diversos tipos de alertas, como stop loss, oportunidades de inversión o cambio de tendencias para reaccionar a los movimientos de mercado.

Planificación financiera

Gestione el proceso completo: ajuste el perfil, riesgos del cliente, consiga una propuesta financiera, compare diferentes tipos de fondos e informe al cliente sobre su plan de ahorros. De este modo, consigue fidelizar y aumentar el negocio con sus clientes.

Análisis de riesgos

Consiga un amplio conjunto de cálculos para medir el riesgo del activo, como VaR, beta, volatilidad, correlación, varianza y covarianza.

Cumplimiento de MiFID

Cada resultado de la herramienta cumple con los requisitos de la norma europea MiFID y está siempre actualizada.

Gestión de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute análisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobación de hipótesis, con herramientas de procesos de análisis en línea y de minería de datos.

Mantenimiento

Elija una opción (básica, estándar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte técnico.

Gestión de cambio

Ayudamos a las organizaciones durante todo el proceso de cambio en cada una de las etapas: desde la implantación de nuestras soluciones, formación de los equipos de trabajo, comunicación interna y externa y todo lo necesario para lograr una gestión del cambio eficiente cumpliendo los objetivos marcados.

Propuestas de inversión

Nuestro sistema centralizado permite crear propuestas de inversión personalizadas según el perfil de cada cliente en función de sus necesidades y expectativas.

Adaptabilidad móvil

El móvil se ha convertido en una herramienta de trabajo y no somos ajenos a esta tendencia. Por eso, nuestras herramientas están pensadas para responder de forma adecuada a la visualización a través de este soporte.

  1. Gestión y rebalanceo de carteras

  2. Medición de rendimientos

  3. Estrategias de inversión

  4. Propuestas de inversión

  5. CRM financiero

  6. Reporting

  7. Monitorización y alertas

  8. Planificación financiera

  9. Análisis de riesgos

  10. Cumplimiento normativo

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