Pídanos más información y descubra todo lo que Model Portfolios puede aportar a su negocio:

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Consultoría individualizada para estructurar carteras modelo de alto nivel

Estrategia vinculada a la política de inversiones particular

Soporte global de nuestra plantilla en todo el proceso

Servicio rentable eliminar tareas y concentrarse en agregar valor a los clientes

Nuestro servicio para competir mejor en finanzas

La consultoría de Model Portfolios es un potente servicio con el que las entidades financieras podrán diferenciarse aportando metodología, eficiencia y transparencia en la construcción de sus carteras modelo, como estrategia fundamental para la inversión de sus clientes. Implica tanto una consultoría inicial como un detallado servicio continuo de seguimeinto de las carteras por parte de TechRules. El servicio continuado tiene como objeto alcanzar mejores resultados potenciales a través de una continua selección de activos disponibles por clases y regiones mundiales. Este tipo de producto proporciona una diferencia competitiva en el mercado actual. Una cartera modelo bien estructurada depende de fuentes objetivas, independientes y actualizadas junto con una gran comprensión de la distribución de activos y las estrategias de categorización.

Un proceso que coincide con su política de inversiones

La información obtenida es la base para construir resultados de éxito. La consultoría de carteras modelo de TechRules proporciona herramientas para definir los activos de la cartera, obtener una simulación avanzada, optimizar y seguir los resultados. La investigación y el due diligence son factores clave de nuestro proceso de gestión de inversiones y riesgos. Identificamos y llevamos a cabo amplios análisis cualitativos de las inversiones que deberían producir resultados positivos para la cartera. La definición de la cartera modelo coincide en cada caso con la política de inversiones de la entidad. Nuestro servicio le proporciona una capacidad de gestión de carteras líder en el mercado, un servicio eficiente para suprimir algunas tareas y centrarse en sus clientes, una selección de estilos de inversión y una distribución de activos optimizados al producto para coincidir con las necesidades de los clientes.

Una plantilla experta preparada para su proyecto

Nuestra plantilla desarrolla un proceso donde la política de inversiones individual juega un papel relevante. Después del análisis inicial, nuestros expertos proponen una consultoría global objetiva y estructura y participan desde la creación al mantenimiento de las carteras y la producción de informes. El objetivo es que los clientes se sientan seguros sobre las soluciones financieras facilitadas para su negocio, capaces de ajustar el producto final.

Consultoría estructurada de Carteras Modelo

Función completa para el diseño de la cartera modelo, gestión y seguimiento de carteras modelo, con herramientas de benchmarking, perfil de riesgo, reporting y optimización de cartera.

Reporting de carteras modelo

Informe personal para analizar y hacer seguimiento de sus carteras modelo con una periodicidad fijada por el cliente.

Clasificación del universo de activos

Herramienta que permite revisar todos los productos del catálogo comercial y clasificarlos según las categorías que el cliente define.

Gestión de cambio

Ayudamos a las organizaciones durante todo el proceso de cambio en cada una de las etapas: desde la implantación de nuestras soluciones, formación de los equipos de trabajo, comunicación interna y externa y todo lo necesario para lograr una gestión del cambio eficiente cumpliendo los objetivos marcados

Optimizador de carteras

Herramienta que aplica los principios de la Teoría Moderna de Carteras para analizar y proponer una optimización de su cartera para mejorar su rendimiento.

Análisis de riesgos

Consiga un amplio conjunto de cálculos para medir el riesgo del activo, como VaR, beta, volatilidad, correlación, varianza y covarianza.

Mantenimiento

Elija una opción (básica, estándar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte técnico.

  1. Estrategias de inversión

  2. Reporting

  3. Análisis de riesgos

Solicitar más información sobre carteras modelo

La consultoría de carteras modelo proporciona herramientas para definir los activos de la cartera,
obtener una simulación avanzada, optimizar y seguir los resultados.

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