Pídanos su demo y descubrir lo que la Digitalización puede aportar a su negocio ahora:

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Diseño innovador para asesores y clientes finales

Solución de ahorro de costes

Disponibilidad online y móvil

Una ayuda para ganar nuevos segmentos de clientes

Recursos analíticos para gestionar inversiones

La Digitalización es nuestra suite online de funcionalidades financieras para conseguir datos de mercado rápidos y objetivos. Las cifras se alimentan de diferentes fuentes internas y externas. La suite tiene como objetivo ser un sistema transparente, fácil y amigable para ofrecer informes sobre las carteras y activos de los clientes. Los gráficos y datos proporcionan una perspectiva visual inmediata sobre las inversiones con un diseño innovador y atractivo. Las funcionalidades se basan en el análisis cuantitativo y se centran en el control de riesgos.

Formato visual para análisis de datos de mercado

La Digitalización proporciona gráficos, tablas y cuadros para visualizar todo tipo de datos de mercado con la finalidad de analizar y tomar decisiones de inversión. Las funcionalidades consideran tanto cifras actuales e históricas de bonos, acciones, ETFs y fondos de inversión. Es una simple pantalla, los usuarios pueden darse cuenta de tendencias globales, conocer señales de mercado y seleccionar los mejores activos para sus carteras. Por lo tanto, nuestras soluciones proporcionan una gran ayuda para captar nuevos nichos de mercado y adquirir clientes.

Una solución modular para mejorar las carteras de inversión

Todos los datos, funcionalidades y pantallas se han desarrollado para conseguir carteras de alto nivel. La Digitalización incluye en la suite funcionalidades para gestionar carteras y optimizarlas. Los usuarios consiguen de estas herramientas información de valor para evaluar sus riesgos y rentabilidades y posibles cambios que se puedan implementar en sus inversiones. Nuestros clientes incorporan una solución de ahorro de costes que ofrece un absoluto detalle de cualquier acción CRM, garantiza el mejor servicio al cliente y aumenta la productividad. Digitalización muestra nuestra capacidad de proponer soluciones inmediatas para mejorar la eficiencia en nuestros clientes.

T-Report

Informe exhaustivo y detallado de activos como acciones, fondos, y ETF. Cada T-Report contiene información actualizada e histórica para valorar el interés para el inversor. Los activos tienen una calificación mediante score patentado por TechRules.

Watchlist

Herramienta interactiva de análisis de mercado que facilita el seguimiento diario de los activos a corto, medio y largo plazo. También permite una comparación entre activos para detectar los que tienen un mejor comportamiento.

Comparador

Posibilidad de seleccionar y comparar activos a lo largo del proceso de selección de los mismos.

Buscador avanzado (Screener)

Herramienta avanzada de búsqueda de activos. Permite localizar valores seleccionando mercados, gestoras y divisas.

Mercados

Siga la evolución, tendencia y riesgo de los principales mercados mundiales a través de su pantalla y obtenga informes completos, detallados e individualizados según sus requerimientos.

Publicaciones

Canal de noticias sobre mercados financieros nacionales e internacionales. El cliente conoce en todo momento la fuente y hora exacta de la información, según los ajustes que realice.

Oportunidades de mercado

Nuestro algoritmo identifica los activos más fuertes y con tendencia más favorable dentro de un mercado o sector concreto según la configuración del cliente.

Activos favoritos

Cree su propia lista de activos para seguir su evolución y ver el informe T-Report de cada uno.

Porfolio manager online

Conjunto de herramientas basadas en análisis cuantitativo que integran todos los datos actuales e históricos de una cartera gestionada.

Gráficos

Solución de creación de gráficos de evolución de activos y mercados en los que se pueden añadir indicadores técnicos que le ayuden a tomar decisiones de inversión.

Optimizador de carteras

Herramienta que aplica los principios de la Teoría Moderna de Carteras para analizar y proponer una optimización de su cartera para mejorar su rendimiento.

Planificación financiera

Gestione el proceso completo: ajuste el perfil, riesgos del cliente, consiga una propuesta financiera, compare diferentes tipos de fondos e informe al cliente sobre su plan de ahorros.. De este modo, consigue fidelizar y aumentar el negocio con sus clientes..

Gestión de cambio

Ayudamos a las organizaciones durante todo el proceso de cambio en cada una de las etapas: desde la implantación de nuestras soluciones, formación de los equipos de trabajo, comunicación interna y externa y todo lo necesario para lograr una gestión del cambio eficiente cumpliendo los objetivos marcados.

Canal móvil

El móvil se ha convertido en una herramienta de trabajo y no somos ajenos a esta tendencia. Por eso, nuestras herramientas están pensadas para responder de forma adecuada a la visualización a través de este soporte.

  1. Gestión y rebalanceo de carteras

  2. Medición de rendimientos

  3. Propuestas de inversión

  4. Reporting

  5. Monitorización y alertas

  6. Planificación financiera

  7. Herramientas para portales financieros

Solicitar una demostración de herramientas de inversión

"Herramientas de inversión es nuestro conjunto de características analíticas
para obtener información de mercado precisa y rápida".

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