Pídanos su demo y descubra todo lo que Tower puede aportar a su negocio:

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Plataforma global y escalable para todas las etapas de asesoramiento

Servicio multicanal, a través de SOA (service-oriented architecture), web, móvil y nube

Fácil integración en sistemas preexistentes

Resuelve diferentes necesidades de negocio para empresas de cualquier dimensión

La aplicación líder profesional para finanzas

Tower es la solución líder de TechRules para la gestión de patrimonios. Es la respuesta para conseguir el ciclo completo en el asesoramiento financiero y abre un nuevo canal de comunicación con los clientes. Las propuestas de inversiones, reporting y gestión de carteras, entre otros servicios, mejorarán sustancialmente con nuestra innovadora solución. Nuestras herramientas refuerzan a los asesores para obtener una visión global de sus clientes y alinearla con su estrategia. Esta perspectiva consolida la relación entre profesionales de la industria financiera y cliente, consiguiente su confianza y reteniéndolos.

Una plataforma flexible y eficiente

Profesionales y empresas de cualquier dimensión desarrollarán un trabajo muy objetivo, eficiente y transparente con datos de mercado sólidos y actualizados y cumpliendo con la normativa local específica. Tower es una solución integral, fácil de usar y adaptable con una arquitectura modular y escalable y acceso e instalación multicanal (service-oriented architecture, web, móvil y nube). Su flexibilidad facilita la integración con sus sistemas propios o de terceros y permite a toda la plantilla estar vinculada en la misma plataforma. Las actualizaciones son sencillas ya que se incorporan de un modo no intrusivo para las tareas del cliente y dan la oportunidad de beneficiarse de las últimas funcionalidades de forma inmediata.

Nuestra experiencia en FinTech a su servicio

La plantilla de TechRules es un grupo de personas muy expertas con un profundo conocimiento en la industria FinTech. Ellos evaluarán con nuestros clientes sus diferentes necesidades con el fin de implementar Tower en la dimensión real para su entidad. Desde la aplicación completa a algunos módulos, Tower es la solución para un cliente exigente que solicita servicios financieros cualificados.

Características clave

Rebalanceo

Defina la distribución de activos a partir de las restricciones personales del cliente, las normas y las preferencias comerciales.

Gestión discrecional

Gestione inversiones delegadas y distribuya los activos siguiendo directrices específicas de políticas de inversión.

Análisis de cartera

Obtenga datos relevantes de rendimiento, riesgo, correlación, distribución, benchmark, simulaciones y pérdidas y ganancias.

Atribución de rendimientos

Motor avanzado de cálculo para analizar las pérdidas y ganancias en carteras modelo y revisar la estrategia de inversión.

Contribución a rendimientos

Evalúe el peso del activo en la pérdida o ganancia en la cartera y revise los posibles cambios en su proporción.

Tower analytics

Siga la actividad de la plataforma con una amplio conjunto de detalles sobre los usuarios y los módulos asociados.

Servicio de consultoría de carteras modelo

Funcionalidad completa para el diseño, gestión y seguimiento de carteras modelo, con herramientas de benchmarking, perfil de riesgo, reporting y optimización de cartera.

Perfilado de clientes

Diseñe su perfil de riesgo de cliente cumpliendo con la normativa vigente.

Control de riesgos

Haga seguimiento de los riesgos con herramientas analíticas para comprender la evolución del activo y mantener o modificar la inversión.

Carteras modelo

Diseñe sus propias carteras modelo a partir de nuestra base de datos de activos seleccionándolos bajo sus propios criterios.

Portal de cliente

Gestione todas las herramientas para sus clientes a partir de un único cuadro de control para todas.

Gestión de cliente

Obtenga los datos personales de actividad del cliente, como datos de contacto, preferencias, restricciones, propuestas y alertas.

Gestor de tareas

Obtenga una pantalla para planificar todas las tareas ejecutadas y pendientes para cada cliente con herramientas CRM.

Seguimiento de clientes

Haga un seguimiento de las actividades de los clientes con procesos automatizados, como contratos, formularios y registros.

Reporting

Obtenga informes personales, con diseños personalizados, detallados y completo de cifras relevantes para diferentes fines.

Monitorización y alertas

Ajuste diversos tipos de alertas, como stop loss, oportunidades de inversión o cambio de tendencias para reaccionar a los movimientos de mercado.

Planificación financiera

Gestione el proceso completo: ajuste el perfil, riesgos del cliente, consiga una propuesta financiera, compare diferentes tipos de fondos e informe al cliente sobre su plan de ahorros. De este modo, consigue fidelizar y aumentar el negocio con sus clientes.

Análisis de riesgos

Consiga un amplio conjunto de cálculos para medir el riesgo del activo, como VaR, beta, volatilidad, correlación, varianza y covarianza.

Cumplimiento de MiFID

Cada resultado de la herramienta cumple con los requisitos de la norma europea MiFID y está siempre actualizada.

Gestión de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute análisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobación de hipótesis, con herramientas de procesos de análisis en línea y de minería de datos.

Mantenimiento

Elija una opción (básica, estándar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte técnico.

Gestión de cambio

Ayudamos a las organizaciones durante todo el proceso de cambio en cada una de las etapas: desde la implantación de nuestras soluciones, formación de los equipos de trabajo, comunicación interna y externa y todo lo necesario para lograr una gestión del cambio eficiente cumpliendo los objetivos marcados.

Propuestas de inversión

Nuestro sistema centralizado permite crear propuestas de inversión personalizadas según el perfil de cada cliente en función de sus necesidades y expectativas.

Adaptabilidad móvil

El móvil se ha convertido en una herramienta de trabajo y no somos ajenos a esta tendencia. Por eso, nuestras herramientas están pensadas para responder de forma adecuada a la visualización a través de este soporte.

  1. Gestión y rebalanceo de carteras

  2. Medición de rendimientos

  3. Estrategias de inversión

  4. Propuestas de inversión

  5. CRM financiero

  6. Reporting

  7. Monitorización y alertas

  8. Planificación financiera

  9. Análisis de riesgos

  10. Cumplimiento normativo

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obtener una simulación avanzada, optimizar y seguir los resultados.

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