01portfoliomanagement-photo

Gestión y rebalanceo de carteras

Sus negocios dependen de su habilidad en la gestión de carteras, pero necesita también dos ingredientes más para su cóctel profesional: datos actualizados y herramientas fiables para conseguir cifras organizadas y tomar las decisiones adecuadas. Sin embargo, las carteras se deben adaptar a los cambios de mercado y las tendencias. El rebalanceo es obligatorio para distribuir los activos disponibles. ¿La respuesta? La automatización para mejorar la eficiencia. TechRules ha desarrollado la solución que se ajusta a sus necesidades.

  • Implantación rápida y sencilla
  • Alto nivel de cumplimiento normativo
  • Proceso automatizado de rebalanceo
  • Algoritmo de amplio rango para diversos ajustes
  • Diseño flexible para adaptarse a las necesidades del cliente

  • Alta escalabilidad en el diseño

  • Acceso multicanal: Web, SOA

  • Implantación sencilla en plataformas propias

01portfoliomanagement-ico

Principales funcionalidades

Rebalanceo

Defina la distribución de activos a partir de las restricciones personales del cliente, las normas y las preferencias comerciales.

Gestión discrecional

Gestione inversiones delegadas y distribuya los activos siguiendo directrices específicas de políticas de inversión.

Análisis de cartera

Obtenga datos relevantes de rendimiento, riesgo, correlación, distribución, benchmark, simulaciones y pérdidas y ganancias.

Gestión de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute análisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobación de hipótesis, con herramientas de procesos de análisis en línea y de minería de datos.

Mantenimiento

Elija una opción (básica, estándar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte técnico.

Gestión del cambio

Nuestro “juego de inversión” mediante representación de papeles (role-play) para formación proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

02performance-photo

Medición de rendimientos

¿Cuáles son los resultados de sus inversiones? ¿Cuáles son los mejores y peores activos de su cartera? Un análisis objetivo es fundamental para sus decisiones de inversión. Nuestras herramientas obtienen las principales cifras para evaluar el rendimiento y los cambios necesarios para mejorar los resultados. Los procesos automatizados ayudan a los profesionales a seguir las inversiones y evitar cualquier decepción de sus clientes.

  • Herramientas y cifras automatizadas para el seguimiento del rendimiento de los clientes

  • Datos y cifras globales, objetivos y profundamente analíticos

  • Alta escalabilidad en el diseño

  • Múltiples ajustes para la gestión autónoma por el usuario

02performance-ico

Principales funcionalidades

Atribución de rendimientos

Motor avanzado de cálculo para analizar las pérdidas y ganancias en carteras modelo y revisar la estrategia de inversión.

Contribución a rendimientos

Evalúe el peso del activo en la pérdida o ganancia en la cartera y revise los posibles cambios en su proporción.

Tower analytics

Siga la actividad de la plataforma con una amplio conjunto de detalles sobre los usuarios y los módulos asociados.

Gestión de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute análisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobación de hipótesis, con herramientas de procesos de análisis en línea y de minería de datos.

Mantenimiento

Elija una opción (básica, estándar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte técnico.

Gestión del cambio

Nuestro “juego de inversión” mediante representación de papeles (role-play) para formación proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

03strategies-photo

Estrategias de inversión

Unos buenos resultados dependen de una buena estrategia. El profesional del sector financiero debe tener en cuenta las diversas expectativas de los clientes. En este sector, las herramientas para crear carteras modelo perfiladas son la mejor solución. Cada asesor o gestor de activos tiene varias opciones para ser creativo a partir de datos objetivos y de diseñar las mejores carteras con una perspectiva estratégica. La estandarización ayuda a alcanzar el éxito para sus clientes.

  • Variedad de herramientas para optimizar la perspectiva estratégica en las carteras

  • Alta estandarización y escalabilidad para obtener una mayor eficiencia

  • Datos y cifras globales, objetivos y profundamente analíticos

  • Cumplimiento con la normativa

03strategies-ico

Principales funcionalidades

Servicio de consultoría de carteras modelo

Funcionalidad completa para el diseño, gestión y seguimiento de carteras modelo, con herramientas de benchmarking, perfil de riesgo, reporting y optimización de cartera.

Gestión de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute análisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobación de hipótesis, con herramientas de procesos de análisis en línea y de minería de datos.

Mantenimiento

Elija una opción (básica, estándar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte técnico.

Gestión del cambio

Nuestro “juego de inversión” mediante representación de papeles (role-play) para formación proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

04investproposal-photo

Propuestas de inversión

Los inversores siempre buscan nuevas ideas para superar los resultados del mercado. Los gestores de activos y los asesores necesitan herramientas para encontrarlos y proponérselos a sus clientes. Estas propuestas deben cumplir con el perfil de riesgo del cliente y sus preferencias, así como con la legislación vigente. Un cuestionario adecuado es el primer paso en este proceso, porque el profesional utiliza esta información para obtener ideas personalizadas. La solución de TechRules proporciona un suministro continuo para cubrir las necesidades profesionales para sus clientes. Nuestro objetivo: mejorar los procesos para reforzar la confianza de los clientes en sus gestores de carteras y asesores.

  • Pantallas sencillas y amigables

  • Amplitud de ajustes para obtener resultados personalizados

  • Cuadro de control global para gestionar todos los datos y cifras

  • Flexibilidad para el diseño de deiferentes estrategias de inversión de activos

  • Proyecciones a largo plazo y probabilidad de éxito

  • Implantación sencilla en plataformas propias

04investproposal-ico

Principales funcionalidades

Perfilado de clientes

Diseñe su perfil de riesgo de cliente cumpliendo con la normativa vigente.

Control de riesgos

Haga seguimiento de los riesgos con herramientas analíticas para comprender la evolución del activo y mantener o modificar la inversión.

Carteras modelo

Diseñe sus propias carteras modelo a partir de nuestra base de datos de activos seleccionándolos bajo sus propios criterios.

Gestión de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute análisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobación de hipótesis, con herramientas de procesos de análisis en línea y de minería de datos.

Mantenimiento

Elija una opción (básica, estándar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte técnico.

Gestión del cambio

Nuestro “juego de inversión” mediante representación de papeles (role-play) para formación proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

05crm-photo

CRM financiero

Sus negocios dependen de las personas y ellas esperan que usted cuide de la comunicación con ellos. Esta comunicación debe cumplir sus expectativas si está relacionada con las inversiones. Las entidades utilizan los sistemas CRM para gestionar la relación con sus clientes. La diferencia de TechRules tiene que ver con sus desarrollos específicos para el CRM financiero. Nuestras soluciones hacen el seguimiento de listas completas de clientes, proporcionando una visión de 360º y permitiendo la priorización de tareas. Al final, esta solución facilita la gestión de operaciones de clientes e incrementa la productividad en este ámbito.

  • Implantación sencilla en plataformas propias

  • Tecnología de nube

  • Registro y almacenamiento completo de la actividad del cliente

  • Cuadro de control central para asegurar que toda la plantilla trabaja sobre los mismos datos del cliente

  • Combinación de procesos operativos y analíticos

05crm-ico

Principales funcionalidades

Portal de cliente

Gestione todas las herramientas para sus clientes a partir de un único cuadro de control para todas.

Gestión de cliente

Obtenga los datos personales de actividad del cliente, como datos de contacto, preferencias, restricciones, propuestas y alertas.

Gestor de tareas

Obtenga una pantalla para planificar todas las tareas ejecutadas y pendientes para cada cliente con herramientas CRM.

Seguimiento de clientes

Haga un seguimiento de las actividades de los clientes con procesos automatizados, como contratos, formularios y registros.

Gestión de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute análisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobación de hipótesis, con herramientas de procesos de análisis en línea y de minería de datos.

Mantenimiento

Elija una opción (básica, estándar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte técnico.

Gestión del cambio

Nuestro “juego de inversión” mediante representación de papeles (role-play) para formación proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

Las soluciones de reporting de TechRules están diseñadas para cubrir todo tipo de productos. Planificación financiera, fondos, carteras y propuestas de inversión son algunos de nuestros resultados. Nuestras herramientas son flexibles y adaptables a las necesidades particulares en texto y apariencia cumpliendo con las exigencias legales. El producto final es un informe completo con datos relevantes con el nivel de detalles correcto para decidir si el activo es interesante para los objetivos financieros del cliente.

  • Adaptable a las exigencias particulares de diseño y marca

  • Cuadro de control personal

  • Edición sencilla

  • Múltiples diseños de gráficos y cuadros

  • Cumplimiento con la normativa vigente

  • Implantación sencilla en plataformas propias

06reporting-ico

Principales funcionalidades

Reporting de cliente

Consiga un informe personal para su cliente final con un diseño claro y visual sobre el rendimiento, el riesgo y la distribución de activos.

Fund reporting

Gestione la información y datos de los fondos con procesos automáticos para fichas de datos, búsqueda de fondos y detalles analíticos, como volatilidad, riesgo y correlación.

Reporting de cartera

Informe personal para analizar y hacer seguimiento de carteras y compararlo con carteras modelo.

Reporting de propuestas

Obtenga informes de oportunidades de inversión con datos fiables y relevantes basados en las exigencias específicas de los clientes.

Reporting de fondos de pensiones

Documento personalizado para informar al cliente de los resultados futuros de un plan de ahorro para jubilación específico.

Reporting de planificación financiera

Obtenga una propuesta a medio y largo plazo para clientes específicos en correspondencia con sus objetivos financieros.

Reporting de gestión

Haga un seguimiento de la eficiencia de su negocio y su plantilla y obtenga datos sobre la relación entre gestores y clientes para mejorarla.

Gestión de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute análisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobación de hipótesis, con herramientas de procesos de análisis en línea y de minería de datos.

Mantenimiento

Elija una opción (básica, estándar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte técnico.

Gestión del cambio

Nuestro “juego de inversión” mediante representación de papeles (role-play) para formación proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

Reporting patrimonial

Consiga un informe detallado del patrimonio global gestionado para su cliente con los datos más relevantes de sus inversiones para hacer un seguimiento y cambios según las circunstancias del mercado.

07clientmonit-photo

Monitorización y alertas

Los mercados se mueven continuamente. Una de las tareas más importantes de los profesionales de las finanzas es el seguimiento de sus clientes y sus carteras. Las estrategias e inversiones de hoy pueden necesitar de cambios inmediatamente en los veloces mercados actuales. Los asesores y los gestores de activos necesitan reaccionar para evitar altos riesgos y pérdidas para sus clientes. Es el momento de configurar las alertas.

  • Múltiples ajustes para obtener diferentes alertas en función de las necesidades del cliente

  • Gestión autónoma para organizar sus propias alertas

  • Implantación sencilla en plataformas propias

  • Seguimiento personal y actualizado

07clientmonit-ico

Principales funcionalidades

Monitorización y alertas

Ajuste diversos tipos de alertas, como stop loss, oportunidades de inversión o cambio de tendencias para reaccionar a los movimientos de mercado.

Gestión de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute análisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobación de hipótesis, con herramientas de procesos de análisis en línea y de minería de datos.

Mantenimiento

Elija una opción (básica, estándar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte técnico.

Gestión del cambio

Nuestro “juego de inversión” mediante representación de papeles (role-play) para formación proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

08financialplanning-photo

Planificación financiera

Sus clientes necesitan sentir cierto control sobre sus finanzas. Confían en los profesionales para invertir con unos objetivos específicos que aseguren un nivel de vida regular y equilibrado a lo largo de la vida. La solución de planificación financiera de TechRules proporciona un paquete de herramientas para obtener diferentes tipos de planes en función de las metas: jubilación, una vivienda o unas ganancias para unos ahorros para emergencias, por ejemplo. Nuestro sistema analiza los datos de clientes para obtener diferentes proyecciones para diferentes de casos de ahorro de cantidades regulares. La solución cubre todo el ciclo desde la proyección hasta el seguimiento de resultados.

  • Alta escalabilidad

  • Pantallas y funcionalidades sencillas e intuitivas

  • Flexibilidad para adaptarse a las exigencias específicas de las entidades

  • Implantación sencilla en plataformas propias

08financialplanning-ico

Principales funcionalidades

Planificación financiera

Gestione el proceso completo: ajuste el perfil, riesgos del cliente, consiga una propuesta financiera, compare diferentes tipos de fondos e informe al cliente sobre su plan de ahorros. De este modo, consigue fidelizar y aumentar el negocio con sus clientes.

Reporting de planificación financiera

Obtenga una propuesta a medio y largo plazo para clientes específicos en correspondencia con sus objetivos financieros.

Gestión de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute análisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobación de hipótesis, con herramientas de procesos de análisis en línea y de minería de datos.

Mantenimiento

Elija una opción (básica, estándar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte técnico.

Gestión del cambio

Nuestro “juego de inversión” mediante representación de papeles (role-play) para formación proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

09riskanalysis-photo

Análisis de riesgos

El riesgo es el gran enemigo de los inversores. Todos luchan para obtener el mayor rendimiento con el menor riesgo. Nadie quiere perder sus inversiones. El análisis de riesgos es uno de los más difíciles en finanzas. Se mide mediante varios parámetros. TechRules proporciona una solución que ofrece un amplio rango de indicadores de riesgos para evaluar los diferentes activos. La herramienta es adecuada para grandes universos de activos, activos no líquidos o productos financieros complejos. Un análisis de riesgos objetivo y profundo será el apoyo para alcanzar unos resultados de éxito en las inversiones.

  • Diversos indicadores de riesgos para obtener una visión objetiva del activo

  • Flexibilidad para adaptarse a las exigencias específicas de las entidades

  • Acceso transparente a todos los cálculos de riesgos

09riskanalysis-ico

Principales funcionalidades

Análisis de riesgos

Consiga un amplio conjunto de cálculos para medir el riesgo del activo, como VaR, beta, volatilidad, correlación, varianza y covarianza.

Gestión de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute análisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobación de hipótesis, con herramientas de procesos de análisis en línea y de minería de datos.

Mantenimiento

Elija una opción (básica, estándar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte técnico.

Gestión del cambio

Nuestro “juego de inversión” mediante representación de papeles (role-play) para formación proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

10compliance-photo

Cumplimiento normativo

El sector financiero ha experimentado recientemente un incremento en el número de regulaciones. Estas normas son diferentes según los países o las regiones económicas, peo el capital y las inversiones son globales. Nuestras soluciones resuelven esta dificultad, puesto que ajustan la solución para adaptarla a las regulaciones que los clientes deben cumplir. Al final, los profesionales satisfacen a los reguladores y a los clientes finales sin ningún riesgo legal.

  • Soluciones personalizadas para diferentes exigencias de los reguladores

  • Soluciones automatizadas para evitar revisiones manuales y riesgo de error

  • Diseño flexible para adaptarse a las necesidades personales de los clientes

10compliance-ico

Principales funcionalidades

Perfilado de clientes

Diseñe su perfil de riesgo de cliente cumpliendo con la normativa vigente.

Control de riesgos

Haga seguimiento de los riesgos con herramientas analíticas para comprender la evolución del activo y mantener o modificar la inversión.

Reporting al regulador

Diseñe su informe para cumplir con las exigencias del regulador local haciendo los ajustes relevantes.

Cumplimiento de MiFID

Cada resultado de la herramienta cumple con los requisitos de la norma europea MiFID y está siempre actualizada.