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Gesti贸n y rebalanceo de carteras

Sus negocios dependen de su habilidad en la gesti贸n de carteras, pero necesita tambi茅n dos ingredientes m谩s para su c贸ctel profesional: datos actualizados y herramientas fiables para conseguir cifras organizadas y tomar las decisiones adecuadas. Sin embargo, las carteras se deben adaptar a los cambios de mercado y las tendencias. El rebalanceo es obligatorio para distribuir los activos disponibles. 驴La respuesta? La automatizaci贸n para mejorar la eficiencia. TechRules ha desarrollado la soluci贸n que se ajusta a sus necesidades.

  • Implantaci贸n r谩pida y sencilla
  • Alto nivel de cumplimiento normativo
  • Proceso automatizado de rebalanceo
  • Algoritmo de amplio rango para diversos ajustes
  • Dise帽o flexible para adaptarse a las necesidades del cliente

  • Alta escalabilidad en el dise帽o

  • Acceso multicanal: Web, SOA

  • Implantaci贸n sencilla en plataformas propias

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Principales funcionalidades

Rebalanceo

Defina la distribuci贸n de activos a partir de las restricciones personales del cliente, las normas y las preferencias comerciales.

Gesti贸n discrecional

Gestione inversiones delegadas y distribuya los activos siguiendo directrices especi虂ficas de poli虂ticas de inversio虂n.

An谩lisis de cartera

Obtenga datos relevantes de rendimiento, riesgo, correlaci贸n, distribuci贸n, benchmark, simulaciones y p茅rdidas y ganancias.

Gesti贸n de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute an谩lisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobaci贸n de hip贸tesis, con herramientas de procesos de an谩lisis en l铆nea y de miner铆a de datos.

Mantenimiento

Elija una opci贸n (b谩sica, est谩ndar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte t茅cnico.

Gesti贸n del cambio

Nuestro “juego de inversi贸n” mediante representaci贸n de papeles (role-play) para formaci贸n proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

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Medici贸n de rendimientos

驴Cu谩les son los resultados de sus inversiones? 驴Cu谩les son los mejores y peores activos de su cartera? Un an谩lisis objetivo es fundamental para sus decisiones de inversi贸n. Nuestras herramientas obtienen las principales cifras para evaluar el rendimiento y los cambios necesarios para mejorar los resultados. Los procesos automatizados ayudan a los profesionales a seguir las inversiones y evitar cualquier decepci贸n de sus clientes.

  • Herramientas y cifras automatizadas para el seguimiento del rendimiento de los clientes

  • Datos y cifras globales, objetivos y profundamente anal铆ticos

  • Alta escalabilidad en el dise帽o

  • M煤ltiples ajustes para la gesti贸n aut贸noma por el usuario

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Principales funcionalidades

Atribuci贸n de rendimientos

Motor avanzado de c谩lculo para analizar las p茅rdidas y ganancias en carteras modelo y revisar la estrategia de inversi贸n.

Contribuci贸n a rendimientos

Eval煤e el peso del activo en la p茅rdida o ganancia en la cartera y revise los posibles cambios en su proporci贸n.

Tower analytics

Siga la actividad de la plataforma con una amplio conjunto de detalles sobre los usuarios y los m贸dulos asociados.

Gesti贸n de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute an谩lisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobaci贸n de hip贸tesis, con herramientas de procesos de an谩lisis en l铆nea y de miner铆a de datos.

Mantenimiento

Elija una opci贸n (b谩sica, est谩ndar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte t茅cnico.

Gesti贸n del cambio

Nuestro “juego de inversi贸n” mediante representaci贸n de papeles (role-play) para formaci贸n proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

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Estrategias de inversi贸n

Unos buenos resultados dependen de una buena estrategia. El profesional del sector financiero debe tener en cuenta las diversas expectativas de los clientes. En este sector, las herramientas para crear carteras modelo perfiladas son la mejor soluci贸n. Cada asesor o gestor de activos tiene varias opciones para ser creativo a partir de datos objetivos y de dise帽ar las mejores carteras con una perspectiva estrat茅gica. La estandarizaci贸n ayuda a alcanzar el 茅xito para sus clientes.

  • Variedad de herramientas para optimizar la perspectiva estrat茅gica en las carteras

  • Alta estandarizaci贸n y escalabilidad para obtener una mayor eficiencia

  • Datos y cifras globales, objetivos y profundamente anal铆ticos

  • Cumplimiento con la normativa

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Principales funcionalidades

Servicio de consultor铆a de carteras modelo

Funcionalidad completa para el dise帽o, gesti贸n y seguimiento de carteras modelo, con herramientas de benchmarking, perfil de riesgo, reporting y optimizaci贸n de cartera.

Gesti贸n de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute an谩lisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobaci贸n de hip贸tesis, con herramientas de procesos de an谩lisis en l铆nea y de miner铆a de datos.

Mantenimiento

Elija una opci贸n (b谩sica, est谩ndar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte t茅cnico.

Gesti贸n del cambio

Nuestro “juego de inversi贸n” mediante representaci贸n de papeles (role-play) para formaci贸n proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

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Propuestas de inversi贸n

Los inversores siempre buscan nuevas ideas para superar los resultados del mercado. Los gestores de activos y los asesores necesitan herramientas para encontrarlos y propon茅rselos a sus clientes. Estas propuestas deben cumplir con el perfil de riesgo del cliente y sus preferencias, as铆 como con la legislaci贸n vigente. Un cuestionario adecuado es el primer paso en este proceso, porque el profesional utiliza esta informaci贸n para obtener ideas personalizadas. La soluci贸n de TechRules proporciona un suministro continuo para cubrir las necesidades profesionales para sus clientes. Nuestro objetivo: mejorar los procesos para reforzar la confianza de los clientes en sus gestores de carteras y asesores.

  • Pantallas sencillas y amigables

  • Amplitud de ajustes para obtener resultados personalizados

  • Cuadro de control global para gestionar todos los datos y cifras

  • Flexibilidad para el dise帽o de deiferentes estrategias de inversi贸n de activos

  • Proyecciones a largo plazo y probabilidad de 茅xito

  • Implantaci贸n sencilla en plataformas propias

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Principales funcionalidades

Perfilado de clientes

Dise帽e su perfil de riesgo de cliente cumpliendo con la normativa vigente.

Control de riesgos

Haga seguimiento de los riesgos con herramientas anal铆ticas para comprender la evoluci贸n del activo y mantener o modificar la inversi贸n.

Carteras modelo

Dise帽e sus propias carteras modelo a partir de nuestra base de datos de activos seleccion谩ndolos bajo sus propios criterios.

Gesti贸n de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute an谩lisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobaci贸n de hip贸tesis, con herramientas de procesos de an谩lisis en l铆nea y de miner铆a de datos.

Mantenimiento

Elija una opci贸n (b谩sica, est谩ndar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte t茅cnico.

Gesti贸n del cambio

Nuestro “juego de inversi贸n” mediante representaci贸n de papeles (role-play) para formaci贸n proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

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CRM financiero

Sus negocios dependen de las personas y ellas esperan que usted cuide de la comunicaci贸n con ellos. Esta comunicaci贸n debe cumplir sus expectativas si est谩 relacionada con las inversiones. Las entidades utilizan los sistemas CRM para gestionar la relaci贸n con sus clientes. La diferencia de TechRules tiene que ver con sus desarrollos espec铆ficos para el CRM financiero. Nuestras soluciones hacen el seguimiento de listas completas de clientes, proporcionando una visi贸n de 360潞 y permitiendo la priorizaci贸n de tareas. Al final, esta soluci贸n facilita la gesti贸n de operaciones de clientes e incrementa la productividad en este 谩mbito.

  • Implantaci贸n sencilla en plataformas propias

  • Tecnolog铆a de nube

  • Registro y almacenamiento completo de la actividad del cliente

  • Cuadro de control central para asegurar que toda la plantilla trabaja sobre los mismos datos del cliente

  • Combinaci贸n de procesos operativos y anal铆ticos

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Principales funcionalidades

Portal de cliente

Gestione todas las herramientas para sus clientes a partir de un 煤nico cuadro de control para todas.

Gesti贸n de cliente

Obtenga los datos personales de actividad del cliente, como datos de contacto, preferencias, restricciones, propuestas y alertas.

Gestor de tareas

Obtenga una pantalla para planificar todas las tareas ejecutadas y pendientes para cada cliente con herramientas CRM.

Seguimiento de clientes

Haga un seguimiento de las actividades de los clientes con procesos automatizados, como contratos, formularios y registros.

Gesti贸n de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute an谩lisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobaci贸n de hip贸tesis, con herramientas de procesos de an谩lisis en l铆nea y de miner铆a de datos.

Mantenimiento

Elija una opci贸n (b谩sica, est谩ndar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte t茅cnico.

Gesti贸n del cambio

Nuestro “juego de inversi贸n” mediante representaci贸n de papeles (role-play) para formaci贸n proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

Las soluciones de reporting de TechRules est谩n dise帽adas para cubrir todo tipo de productos. Planificaci贸n financiera, fondos, carteras y propuestas de inversi贸n son algunos de nuestros resultados. Nuestras herramientas son flexibles y adaptables a las necesidades particulares en texto y apariencia cumpliendo con las exigencias legales. El producto final es un informe completo con datos relevantes con el nivel de detalles correcto para decidir si el activo es interesante para los objetivos financieros del cliente.

  • Adaptable a las exigencias particulares de dise帽o y marca

  • Cuadro de control personal

  • Edici贸n sencilla

  • M煤ltiples dise帽os de gr谩ficos y cuadros

  • Cumplimiento con la normativa vigente

  • Implantaci贸n sencilla en plataformas propias

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Principales funcionalidades

Reporting de cliente

Consiga un informe personal para su cliente final con un dise帽o claro y visual sobre el rendimiento, el riesgo y la distribuci贸n de activos.

Fund reporting

Gestione la informaci贸n y datos de los fondos con procesos autom谩ticos para fichas de datos, b煤squeda de fondos y detalles anal铆ticos, como volatilidad, riesgo y correlaci贸n.

Reporting de cartera

Informe personal para analizar y hacer seguimiento de carteras y compararlo con carteras modelo.

Reporting de propuestas

Obtenga informes de oportunidades de inversi贸n con datos fiables y relevantes basados en las exigencias espec铆ficas de los clientes.

Reporting de fondos de pensiones

Documento personalizado para informar al cliente de los resultados futuros de un plan de ahorro para jubilaci贸n espec铆fico.

Reporting de planificaci贸n financiera

Obtenga una propuesta a medio y largo plazo para clientes espec铆ficos en correspondencia con sus objetivos financieros.

Reporting de gesti贸n

Haga un seguimiento de la eficiencia de su negocio y su plantilla y obtenga datos sobre la relaci贸n entre gestores y clientes para mejorarla.

Gesti贸n de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute an谩lisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobaci贸n de hip贸tesis, con herramientas de procesos de an谩lisis en l铆nea y de miner铆a de datos.

Mantenimiento

Elija una opci贸n (b谩sica, est谩ndar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte t茅cnico.

Gesti贸n del cambio

Nuestro “juego de inversi贸n” mediante representaci贸n de papeles (role-play) para formaci贸n proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

Reporting patrimonial

Consiga un informe detallado del patrimonio global gestionado para su cliente con los datos m谩s relevantes de sus inversiones para hacer un seguimiento y cambios seg煤n las circunstancias del mercado.

Monitorizaci贸n y alertas

Los mercados se mueven continuamente. Una de las tareas m谩s importantes de los profesionales de las finanzas es el seguimiento de sus clientes y sus carteras. Las estrategias e inversiones de hoy pueden necesitar de cambios inmediatamente en los veloces mercados actuales. Los asesores y los gestores de activos necesitan reaccionar para evitar altos riesgos y p茅rdidas para sus clientes. Es el momento de configurar las alertas.

  • M煤ltiples ajustes para obtener diferentes alertas en funci贸n de las necesidades del cliente

  • Gesti贸n aut贸noma para organizar sus propias alertas

  • Implantaci贸n sencilla en plataformas propias

  • Seguimiento personal y actualizado

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Principales funcionalidades

Monitorizaci贸n y alertas

Ajuste diversos tipos de alertas, como stop loss, oportunidades de inversi贸n o cambio de tendencias para reaccionar a los movimientos de mercado.

Gesti贸n de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute an谩lisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobaci贸n de hip贸tesis, con herramientas de procesos de an谩lisis en l铆nea y de miner铆a de datos.

Mantenimiento

Elija una opci贸n (b谩sica, est谩ndar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte t茅cnico.

Gesti贸n del cambio

Nuestro “juego de inversi贸n” mediante representaci贸n de papeles (role-play) para formaci贸n proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

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Planificaci贸n financiera

Sus clientes necesitan sentir cierto control sobre sus finanzas. Conf铆an en los profesionales para invertir con unos objetivos espec铆ficos que aseguren un nivel de vida regular y equilibrado a lo largo de la vida. La soluci贸n de planificaci贸n financiera de TechRules proporciona un paquete de herramientas para obtener diferentes tipos de planes en funci贸n de las metas: jubilaci贸n, una vivienda o unas ganancias para unos ahorros para emergencias, por ejemplo. Nuestro sistema analiza los datos de clientes para obtener diferentes proyecciones para diferentes de casos de ahorro de cantidades regulares. La soluci贸n cubre todo el ciclo desde la proyecci贸n hasta el seguimiento de resultados.

  • Alta escalabilidad

  • Pantallas y funcionalidades sencillas e intuitivas

  • Flexibilidad para adaptarse a las exigencias espec铆ficas de las entidades

  • Implantaci贸n sencilla en plataformas propias

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Principales funcionalidades

Planificaci贸n financiera

Gestione el proceso completo: ajuste el perfil, riesgos del cliente, consiga una propuesta financiera, compare diferentes tipos de fondos e informe al cliente sobre su plan de ahorros. De este modo, consigue fidelizar y aumentar el negocio con sus clientes.

Reporting de planificaci贸n financiera

Obtenga una propuesta a medio y largo plazo para clientes espec铆ficos en correspondencia con sus objetivos financieros.

Gesti贸n de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute an谩lisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobaci贸n de hip贸tesis, con herramientas de procesos de an谩lisis en l铆nea y de miner铆a de datos.

Mantenimiento

Elija una opci贸n (b谩sica, est谩ndar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte t茅cnico.

Gesti贸n del cambio

Nuestro “juego de inversi贸n” mediante representaci贸n de papeles (role-play) para formaci贸n proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

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An谩lisis de riesgos

El riesgo es el gran enemigo de los inversores. Todos luchan para obtener el mayor rendimiento con el menor riesgo. Nadie quiere perder sus inversiones. El an谩lisis de riesgos es uno de los m谩s dif铆ciles en finanzas. Se mide mediante varios par谩metros. TechRules proporciona una soluci贸n que ofrece un amplio rango de indicadores de riesgos para evaluar los diferentes activos. La herramienta es adecuada para grandes universos de activos, activos no l铆quidos o productos financieros complejos. Un an谩lisis de riesgos objetivo y profundo ser谩 el apoyo para alcanzar unos resultados de 茅xito en las inversiones.

  • Diversos indicadores de riesgos para obtener una visi贸n objetiva del activo

  • Flexibilidad para adaptarse a las exigencias espec铆ficas de las entidades

  • Acceso transparente a todos los c谩lculos de riesgos

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Principales funcionalidades

An谩lisis de riesgos

Consiga un amplio conjunto de c谩lculos para medir el riesgo del activo, como VaR, beta, volatilidad, correlaci贸n, varianza y covarianza.

Gesti贸n de datos de mercado

Nuestro sistema gestiona diversas fuentes de datos financieros y de mercado internas y externas para proporcionar cifras objetivos de activos y carteras.

Business intelligence

Ejecute an谩lisis avanzados, como predicciones de actividad y comprobaci贸n de hip贸tesis, con herramientas de procesos de an谩lisis en l铆nea y de miner铆a de datos.

Mantenimiento

Elija una opci贸n (b谩sica, est谩ndar, avanzada y premium) que se ajuste a sus necesidades de soporte t茅cnico.

Gesti贸n del cambio

Nuestro “juego de inversi贸n” mediante representaci贸n de papeles (role-play) para formaci贸n proporciona el conocimiento para gestionar las herramientas.

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Cumplimiento normativo

El sector financiero ha experimentado recientemente un incremento en el n煤mero de regulaciones. Estas normas son diferentes seg煤n los pa铆ses o las regiones econ贸micas, peo el capital y las inversiones son globales. Nuestras soluciones resuelven esta dificultad, puesto que ajustan la soluci贸n para adaptarla a las regulaciones que los clientes deben cumplir. Al final, los profesionales satisfacen a los reguladores y a los clientes finales sin ning煤n riesgo legal.

  • Soluciones personalizadas para diferentes exigencias de los reguladores

  • Soluciones automatizadas para evitar revisiones manuales y riesgo de error

  • Dise帽o flexible para adaptarse a las necesidades personales de los clientes

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Principales funcionalidades

Perfilado de clientes

Dise帽e su perfil de riesgo de cliente cumpliendo con la normativa vigente.

Control de riesgos

Haga seguimiento de los riesgos con herramientas anal铆ticas para comprender la evoluci贸n del activo y mantener o modificar la inversi贸n.

Reporting al regulador

Dise帽e su informe para cumplir con las exigencias del regulador local haciendo los ajustes relevantes.

Cumplimiento de MiFID

Cada resultado de la herramienta cumple con los requisitos de la norma europea MiFID y est谩 siempre actualizada.